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基金涉足八成A股 控盘股跑输大盘

发布时间:2010年08月26日 16:09 | 进入复兴论坛 | 来源:证券日报

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  众人拾柴火焰高。这道理对基金持股来说似乎并不成立。在过去一个多月里,基金控盘股(持仓比重占流通盘逾20%)的表现不但不如普通A股,更差于一般的基金持仓股。

  根据数据统计,7月以来,截至8月25日,基金持仓超过20%(由于部分基金尚未公布2010年中报,该数据并不完全)的股票算术平均上扬了16.17%,同期基金全部持股算术平均涨幅为18.34%;而全部A股的算术平均上涨幅度却为19.15%。不过,这些个股中还是有七成以上个股跑赢了大盘。

  持仓胃口大开

  八成A股烙上“基金印”

  随着上市公司中报和基金中报披露接近尾声,基金在A股市场的持仓布局大体明晰。《证券日报》基金周刊根据数据统计,截至8月25日已披露的数据来看,2010年6月末,基金在A股市场的所持股票数目达到了1408只之多,占比75.33%。6月末时,A股市场全部上市股票不过1869只。

  虽然持股摊子铺得很大,但基金在这些股票上花费的力气却是有轻重之分。从目前数据来看,1408只股票中,基金持仓比例超过5%的股票有677只个股,占比48.08%;持仓逾10%的个股共有427只,占比30.33%;持仓超过20%的股票共有180只,占比12.78%;持仓超过30%的个股也有64只。

  相反,基金在90只个股上的持仓比重少于1%。其中,基金持股比例最小的是金亚科技(300028)、龙星化工(002442)、ST天龙(600234),基金分别持有11股、3500股和16159股,占流通盘的比重为0%、0.0087%和0.0138%。

  其中,6月末时仅有1只基金持有金亚科技,为宝盈泛沿海增长,持仓龙星化工的基金则有国海富兰克林强化收益、基金裕泽、富国天合稳健优选、富国天益价值、富国天利增长、富国价值增长、博时价值增长二号,持股数均为500股。而持仓ST天龙仅有宝康债券1只基金,持股数为16159股。

  主宰180只股票“生杀大权”

  控盘报喜鸟(002154)逾64%

  根据统计,2010年中期,基金控盘超过公司流通盘20%的股票总共有180只,报喜鸟更被基金控盘超过了60%,达到64.21%,而该股也是目前唯一一只基金控盘超过60%的个股。

  从已有数据来看,今年6月底时,总共有15家基金公司旗下26只基金持有报喜鸟,总持股数为6580.37万股。其中,持仓最多的是广发基金,该公司旗下两只基金——广发策略优选和广发大盘成长联合持有该公司1320.29万股,占公司流通盘的12.89%。持仓基金数目最多的则是大成基金,该公司旗下大成创新成长、大成行业轮动、大成策略回报、大成精选增值、大成积极成长、大成财富管理生命周期6只基金合计持仓占比12.78%。

  此外,基金也分别控制了三安光电(600703)和歌尔声学(002241)55.21%、51.76%的流通盘筹码,控盘力度仅次于报喜鸟。

  持仓三安光电的基金数量目前已经有27只,其中9只来自大成基金,8只出自富国基金。大成系控制了该公司22.55%流通股筹码,富国基金的持仓比重也达到了6.85%。而持仓比重最多的则是银华系基金,该公司旗下5只基金——银华核心价值优选、银华优质增长、银华富裕主题、银华内需精选、银华和谐主题合计持有3453.18万股,占公司流通盘的23.03%。

  歌尔声学则被16只基金控制了51.67%的流通盘,光是华夏优势增长单只基金的持股比重便达到11.66%。而持仓基金只数最多的却是泰达宏利,该公司旗下泰达红利市值优选、泰达宏利价值优选和泰达宏利品质生活合计持有歌尔声学818.18万股,占流通盘的9.09%。

  基金控盘逾40%的个股更超过了41只,除了上面提到的3只股票以外,基金持仓超过45%的还包括了森源电气(002358)、双汇发展(000895)、诺普信(002215)、伟星股份(002003)、伊利股份(600887)、合肥三洋(600983)和科伦药业(002422),基金6月底持仓比重分别为48.31%、48.1%、47.95%、46.05%、45.44%、45.42%和45.06%。

  控盘股不敌普通股票

  三牛股无基金持仓

  不过,“众人拾柴火焰高”的道理并不适用于基金控盘股。三季度至今,基金控盘超过20%的个股表现甚至不如普通股票。基金控盘最多的报喜鸟、三安光电月以来分别上扬了8.89%、17.5%,歌尔声学更是不涨反跌,下挫了2.45%。

  据统计数据,7月份以来,截至8月25日,基金目前持仓占比逾20%的180只股票算术平均涨幅为16.17%,相比之下,全部基金持股同期涨幅为18.34%,而全部A股的同期平均涨幅更达到19.15%。若与同期大盘表现相比,基金持仓超20%的180只个股中,倒是有131只跑赢了大盘,占比72.78%。

  另外,共有12只基金控盘股出现不同程度的下跌,跌幅最深的思源电气(002028)7月以来甚至下挫了9.53%。已有数据显示,6月末时,25只基金合计持有该公司6984.32万股,占公司流通盘的23.51%。基金持仓比重分别为23.49%、22.03%和38.79%的南风股份(300004)、苏泊尔(002032)和理工检测也分别下挫了3.06%、3.04%和2.6%,跌幅排名居前。

  当然,也有部分基金控盘股表现出色。在这180只股票中,31只个股三季度以来涨幅超过30%,其中皇氏乳业(002329)、曙光股份(600303)、大华股份(002236)和东方园林(002310)4只个股三季度以来涨幅均超过50%,达60.96%、60.73%、58.25%he 54.36%。

  同样巧合的是,A股市场表现最好的3只股票均无基金持仓。它们分别成飞集成(002190)、鼎盛天工(600335)和联环药业(600513),7月以来,截至8月25日,三者分别上扬了212.1%、132.76%和112.17%。

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