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上市公司前三季度现金流增长近三成 四行业“不差钱”

发布时间:2010年11月01日 08:54 | 进入复兴论坛 | 来源:证券日报

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  上市公司前三季度现金流增长近三成 四行业“不差钱”

  日前,沪深两市上市公司三季报已披露完毕,具有可比的1968家公司2010年三季共实现营业总收入121654.19亿元,同比增长37.26%;实现净利润11993.93亿元,同比增长35.43%,实现经营现金净流量24310.44亿元,同比增长26.55%。尽管2010年银行对上市公司的贷款逐渐收紧,但仍有部分行业的资金流动性较好,交运运输、餐饮旅游、信息服务、煤炭石油等四大行业的经营活动性现金流实现增长,成为今年前三季度不差钱的行业。本报今日对四大行业的前三季度经营活动性现金流增长进行梳理,挖掘相关个股投资机会。

  交通运输 经营现金净流量增长1.4倍

  现金流增长情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,交通运输行业75家公司今年前三季度实现营业总收入4487.91亿元,同比增长46.08%;实现营业利润809.60亿元,同比增长2.34倍;实现净利润643.49亿元,同比增长2.38倍;实现经营活动性现金流量为997.10亿元,同比增长142.00%。其中,今年前三季度经营活动性现金流实现增长的公司有44家,有长航油运(600087)(1235.15%)、宁波海运(600798)(259.16%)、中原高速(600020)(238.36%)、中国国航(601111)(227.57%)、深高速(600548)(179.24%)、白云机场(600004)(150.88%)、厦门港务(000905)(148.33%)、中信海直(000099)(135.80%)、上港集团(600018)(130.89%)、海南航空(600221)(128.66%)、宁波港(601018)(119.07%)、大秦铁路(601006)(116.04%)、深圳机场(000089)(99.22%)、东方航空(600115)(94.65%)、上海机场(600009)(83.81%)、保税科技(600794)(83.19%)、天津港(600717)(66.23%)、北海港(000582)(60.03%)、富临运业(002357)(56.83%)和楚天高速(600035)(55.94%)等17家公司今年前三季度经营活动性现金流增长超五成。与此同时,中国远洋(601919)、中海集运(601866)、海南高速(000886)、中远航运(600428)、飞马国际(002210)、湖南投资(000548)、南京港(002040)等7家交通运输公司今年前三季度经营活动性现金流由负转正。

  净利润增长情况:55家交通运输公司今年前三季度的净利润实现增长,11家公司净利润下降。其中,长航油运(5914.35%)、南方航空(600029)(1489.13%)、宁波海运(534.26%)、海南航空(408.29%)、东方航空(326.11%)、澳洋顺昌(002245)(273.78%)、外运发展(600270)(261.19%)、中国国航(158.75%)、南京港(138.05%)、中远航运(134.51%)、上海机场(99.12%)、怡亚通(002183)(74.53%)、大秦铁路(65.49%)、重庆港九(600279)(62.72%)、中海发展(600026)(60.89%)、招商轮船(601872)(57.07%)、交运股份(600676)(52.53%)和锦州港(600190)(51.18%)等18家交通运输公司的今年前三季度净利润增长超五成。

  2010年度业绩预告:截至昨日,在上述公司中有中远航运、南京港、飞马国际、上海机场、中海发展、怡亚通、澳洋顺昌、亚通股份(600692)、中海集运、富临运业和海峡股份(002320)等11家公司公布了2010年年度业绩预告,除亚通股份外全部预喜。其中,南京港(220%)、飞马国际(210%)、澳洋顺昌(150%)、中远航运(100%)和怡亚通(100%)等5只个股都预计2010年年度净利润将同比翻倍。

  比较典型的是中远航运,公司在2010年三季报中披露,2010年1-9月,公司共实现净利润23646.22万元,同比增长134.51%,共实现经营现金流量净额34411.97万元,同比增长1420.67%。公司预计2010年1-12月净利润同比增长100%以上,原因为全球贸易呈现恢复性增长,受发展中国家基础设施建设的拉动,特种杂货运输市场处于回升中,供求关系持续缓和,导致运价上涨。

  近期市场表现:10月以来,上述个股有68只实现累计上涨,占比90.67%。其中,有海南航空(47.12%)、南方航空(42.39%)、中信海直(33.33%)、中国国航(31.03%)、芜湖港(600575)(29.79%)、皖通高速(600012)(29.78%)、东方航空(19.24%)、中远航运(16.95%)、中海发展(15.95%)、中海集运(15.49%)、现代投资(000900)(15.25%)、中国远洋(14.62%)、湖南投资(12.84%)、新宁物流(300013)(12.82%)、上海机场(12.80%)和宁波海运(12.53%)等16只个股10月以来的累计涨幅跑赢上证指数(12.17%)。

  比较典型的是海南航空,其股价10月份开盘5.90元,收盘8.68元,累计上涨了47.12%,且于10月29日创下半年多来新高。公司2010年靓丽的三季报可能是其股价大涨的原因之一。公司三季报披露,2010年三季共实现归属母公司股东的净利润178150.70万元,同比增长了408.29%;共实现经营现金净流量310247.90万元,同比增长了128.66%,不仅业绩喜人,而且现金充裕。

  餐饮旅游 六成公司经营现金净流量实现增长

  现金流增长情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,餐饮旅游行业27家公司今年前三季度实现营业总收入215.87亿元,同比增长30.72%;实现营业利润25.79亿元,同比增长30.97%;实现净利润18.20亿元,同比增长28.78%;实现经营活动性现金流量为32.88亿元,同比增长48.24%。其中,今年前三季度经营活动性现金流实现增长的公司有17家,占餐饮旅游行业总数的62.96%,有西藏旅游(600749)(2448.91%)、北京旅游(000802)(365.36%)、中国国旅(601888)(297.06%)、新都酒店(000033)(209.54%)、金陵饭店(601007)(190.49%)、中青旅(600138)(146.65%)、黄山旅游(600054)(126.84%)和锦江股份(600754)(95.06%)等8家公司今年前三季度经营活动性现金流增长超五成,同时东方宾馆(000524)、ST零七(000007)、ST东海A(000613)等3家餐饮旅游公司今年前三季度经营活动性现金流由负转正。

  净利润增长情况:19家餐饮旅游公司今年前三季度的净利润实现增长,2家公司净利润下降,4家公司利润亏损。其中,西安旅游(000610)(661.61%)、西藏旅游(501.08%)、九龙山(600555)(125.73%)、中国国旅(48.21%)、大连圣亚(600593)(39.93%)、锦江股份(39.61%)、桂林旅游(000978)(35.12%)、三特索道(002159)(34.47%)和峨眉山A(000888)(34.10%)等18家餐饮旅游公司的今年前三季度净利润增长超五成。

  比较典型的是西安旅游,今年前三季度实现净利润1875.54万元,实现每股收益为0.0953元,每股经营活动性现金流0.0981元。业绩飙升吸引机构投资者的青睐,前十大流通股东合计持有10253万股(上期为9324万股),占流通盘的52.85%。其中,工银瑞信旗下两基金新进合计持有925万股;朱雀9期新进持有232万股;诺安平衡证券投资基金持有568万股,较上期增持13万股。公司表示,预计2010年全年每股收益为0.0915元,累计净利润为1800万元,上年同期利润亏损287.77万元。业绩扭亏主要原因是本年度收到货币拆迁补偿款,影响利润同比增长幅度较大。

  2010年度业绩预告:截至昨日,在上述公司中有丽江旅游(002033)、全聚德(002186)、湘鄂情(002306)、新都酒店、ST东海A、*ST张股、西安旅游和三特索道等8家公司公布了2010年年度业绩预告。其中,西安旅游(736.56%)、*ST张股(512.5%)、三特索道(40%)、全聚德(30%)和湘鄂情(20%)等5只个股2010年年度都预喜,或将扭亏或将续盈。而新都酒店、ST东海和A丽江旅游等3只个股2010年年度业绩都预忧。

  比较典型的是全聚德,公司在2010年三季报中披露,2010年1-9月,公司共实现净利润8080.92万元,同比增长20.56%,共实现经营现金流量净额17746.48万元,同比增长10.32%。公司预计2010年度净利润比上年同期增减变动幅度为-10%至30%。业绩变动的原因是预计第四季度公司业绩同比稳步上升,但增幅与前三季度相比可能小幅下降。

  近期市场表现:10月以来,上述个股有11只实现累计上涨,占比40.74%。其中,仅有*ST张股(27.07%)、大连圣亚(15.58%)、ST百花(600721)(14.32%)、丽江旅游(9.26%)、九龙山(8.36%)和金陵饭店(7.72%)等7只个股10月以来的累计涨幅超过了5%,可见,本行业10月整体的表现不算太好。

  比较典型的是大连圣亚,其股价10月份开盘15.60元,收盘17.88元,累计上涨了15.58%,且于10月27日创下8年多来新高。公司2010年三季报披露的喜人业绩可能是其股价大涨的原因之一。公司三季报披露,2010年三季共实现归属母公司股东的净利润2363.61万元,同比增长了39.93%;共实现经营现金净流量5197.65万元,虽然同比减少了8.08%,但现金也比较充裕。

  信息服务 经营现金净流量增长两成

  现金流增长情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,信息服务行业101家公司今年前三季度实现营业总收入2027.71亿元,同比增长14.27%;实现营业利润120.21亿元,同比下降三成;实现净利润88.42亿元,同比下降5.95%;实现经营活动性现金流量为622.45亿元,同比增长24.70%。其中,今年前三季度经营活动性现金流实现增长的公司有30家,有数码视讯(300079)(2247.32%)、时代出版(600551)(472.04%)、*ST鑫新(325.34%)、华闻传媒(000793)(274.90%)、四维图新(002405)(229.27%)、软控股份(002073)(195.16%)、中视传媒(600088)(188.32%)、海隆软件(002195)(188.19%)、武汉塑料(000665)(146.68%)、神州泰岳(300002)(86.21%)、广联达(002410)(69.16%)和奥飞动漫(002292)(56.86%)等12家公司今年前三季度经营活动性现金流增长超五成。还有华策影视(300133)、蓝色光标(300058)和*ST炎黄等3家信息服务公司今年前三季度经营活动性现金流由负转正。

  据悉,物联网属于信息服务子行业的一种,也是战略性新兴产业,新新一代信息技术的高度表现,隐含着巨大的创新空间和市场潜力。据统计,2009年中国物联网产业市场规模达1716亿元,预计2010年物联网产业市场规模将超过2000亿元。至2015年,市场规模将达到7500亿元,年复合增长率超过30%,市场的前景将超过计算机、互联网、移动通讯等市场。

  净利润增长情况:71家信息服务公司今年前三季度的净利润实现增长,18家公司净利润下降。其中,卫士通(002268)(589.33%)、远光软件(002063)(218.29%)、华策影视(168.26%)、武汉塑料(159.80%)、综艺股份(600770)(153.33%)、华谊兄弟(300027)(137.88%)、汉王科技(002362)(104.98%)、太极股份(002368)(101.09%)、四维图新(95.39%)、海隆软件(94.33%)、广联达(83.52%)、乐视网(300104)(65.39%)、榕基软件(002474)(62.85%)、威创股份(002308)(56.83%)和焦点科技(002315)(50.86%)等16家信息服务公司的今年前三季度净利润增长超五成。

  2010年度业绩预告:截至昨日,在上述公司中有46家公司公布了2010年年度业绩预告,除ST星美(000892)、联信永益(002373)、中国联通(600050)和中卫国脉(600640)等4家公司外全部预喜。其中,粤传媒(002181)(121.42%)、S*ST聚友(114.94%)、*ST传媒(103.71%)、综艺股份(100.00%)、海隆软件(90.00%)、四维图新(80.00%)、焦点科技(80.00%)、数码视讯(70.00%)、广联达(70.00%)、榕基软件(70.00%)、辉煌科技(002296)(70.00%)和石基信息(002153)(65.00%)等12只个股都预计2010年年度净利润将同比翻倍。

  比较典型的是粤传媒,公司在2010年三季报中披露,2010年1-9月,公司共实现净利润1193.00万元,同比增长15.10%,共实现经营现金流量净额2802.75万元,同比增长35.23%。公司预计2010年度同比扭亏为盈。业绩变动的原因是上期公明景业未纳入合并报表范围,公司对应收公明景业的债权计提了巨额减值准备,导致上年巨额亏损。

  近期市场表现:10月以来,上述个股有86只实现累计上涨,占比85%。其中,有25只个股10月以来的累计涨幅跑赢上证指数(12.17%),占比25%。另有华胜天成(600410)(43.54%)、网宿科技(300017)(35.05%)、银江股份(300020)(30.87%)、航天信息(600271)(26.58%)、星网锐捷(002396)(22.79%)、综艺股份(21.71%)、同花顺(300033)(21.20%)、易联众(300096)(20.51%)、启明信息(002232)(19.99%)、电广传媒(000917)(19.83%)、交技发展(002401)(18.98%)、浪潮软件(600756)(18.88%)、广电网络(600831)(17.80%)、恒生电子(600570)(17.74%)、金证股份(600446)(17.42%)和蓝色光标(17.02%)等16只个股10月以来的累计涨幅都超过了16%,远远领先于上证指数。比较典型的是华胜天成,其股价10月份开盘15.22元,收盘21.76元,累计上涨了43.54%,且于10月29日创下两年半以来的新高。

  煤炭石油

  16家公司经营现金净流量实现增长

  现金流增长情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,煤炭石油行业37家公司今年前三季度实现营业总收入14456.28亿元,同比增长49.79%;实现营业利润2264.70亿元,同比增长29.68%;实现净利润1618.79亿元,同比增长25.91%;实现经营活动性现金流量为3314.57亿元,同比增长21.51%。其中,今年前三季度经营活动性现金流实现增长的公司有16家,这些公司分别为山煤国际(600546)(1761.60%)、ST贤成(600381)(342.39%)、露天煤业(002128)(146.88%)、国投新集(601918)(115.04%)、潞安环能(601699)(84.67%)、开滦股份(600997)(60.57%)、靖远煤电(000552)(59.43%)、中煤能源(601898)(40.23%)、国阳新能(600348)(40.19%)、昊华能源(601101)(33.21%)、中国石油(601857)(27.45%)、兰花科创(600123)(24.16%)、大同煤业(601001)(19.08%)、上海能源(600508)(17.81%)、中国神华(601088)(12.31%)和平庄能源(000780)(6.18%)。还有郑州煤电(600121)和*ST山焦等2家煤炭石油公司今年前三季度经营活动性现金流由负转正。

  净利润增长情况:25家煤炭石油公司今年前三季度的净利润实现增长,5家公司净利润下降,5家公司利润亏损。其中,金岭矿业(000655)(188.53%)、神火股份(000933)(148.15%)、恒源煤电(600971)(112.52%)、兖州煤业(600188)(108.49%)、安源股份(600397)(102.80%)、靖远煤电(79.28%)、昊华能源(73.88%)、露天煤业(70.70%)、国投新集(69.85%)、上海能源(65.68%)和盘江股份(600395)(50.22%)等11家煤炭石油公司的今年前三季度净利润增长超五成。

  行业动态:截至昨日,在上述公司中仅有兖州煤业(100%)、准油股份(002207)(-80%)和露天煤业(40%)等3家公司公布了2010年年度业绩预告,两家预喜一家预忧。从行业数据来看,来自秦皇岛煤炭网的数据显示近期煤炭市场依然延续上涨态势。环渤海动力煤价格指数(BSPI)第三期的数据显示,环渤海动力煤平均价格为750元/吨,秦皇岛4500大卡热量动力煤价格为575-585元/吨,5000大卡发热量动力煤价格为660-670元/吨,5500大卡发热量动力煤价格为750-760元/吨,5800大卡发热量动力煤价格为810-820元/吨,这已是连续第三周上涨。

  政策法规方面,国家能源局局长张国宝在近期的“2010中国国际煤炭发展高层论坛”表示,要科学设定“十二五”煤炭开采总目标,同时,发展煤制天然气也不能遍地开花。他表示,“从生产资源来讲,开采到40亿吨是可以满足的。但我个人不主张搞到40亿吨,不能有水快流,有了煤炭都要规划成矿井,都要开发出来。”对于煤制天然气,他表示虽然在技术上煤制天然气是成熟、可靠的,但是在世界上应用很少,此外,煤制天然气过程中同样会产生大量的二氧化碳,“各地争上煤制天然气的单位也应该客观、冷静地看待这个产业。遍地开花,各个地方都搞煤制天然气是不妥的。”

  近期市场表现:10月以来,上述个股除*ST黑化外全部实现累计上涨,占比97%。其中,有25只个股10月以来的累计涨幅跑赢上证指数(12.17%),占比86%。另有国阳新能(90.30%)、兖州煤业(60.16%)、恒源煤电(52.78%)、大同煤业(50.81%)、潞安环能(50.72%)、山煤国际(49.75%)、冀中能源(000937)(42.07%)、欣网视讯(600403)(38.36%)、上海能源(38.18%)、金岭矿业(37.74%)、神火股份(37.27%)、盘江股份(35.72%)、兰花科创(35.56%)、国投新集(34.43%)、西山煤电(000983)(33.46%)、昊华能源(31.49%)和平煤股份(601666)(31.04%)等17只个股10月以来的累计涨幅都超过了30%,远远领先于上证指数。

  比较典型的是国阳新能,其股价10月份开盘16.10元,收盘30.01元,累计上涨了90.30%。公司2010年三季报披露的喜人业绩可能是其股价大涨的原因之一。公司三季报披露,2010年三季共实现归属母公司股东的净利润202907.77万元,同比增长了45.80%;共实现经营现金净流量378184.61万元,同比增长了40.19%,现金也比较充裕。