今日发行宝泰隆新股申购指南

　　宝泰隆(780011)申购指南

　　本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　（二）发行规模和发行结构
　　本次A股发行数量为9,700万股。其中，网下发行数量1,940万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量7,760万股，占本次发行数量的80%。
　　网下发行由本次发行的主承销商负责组织实施；网下发行通过上交所申购平台实施，配售对象在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。
　　本次网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2011年2月28日（T+2日）在《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布，并同时披露配售对象的具体报价情况、主承销商在推介路演阶段向询价对象提供的对发行人股票的估值结论和发行人同行业可比上市公司的市盈率等指标。
　　（三）申购价格
　　本次发行的价格区间为16.50元/股－18.00元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（18.00元/股）进行申购。
　　本次发行价格区间对应的市盈率水平及初步询价报价情况为：
　　1、26.84倍至29.29倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
　　2、35.82倍至39.08倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行9,700万股计算为38,700万股）。
　　3、本次发行初步询价期间，共有55家配售对象提交了初步询价报价。其中，提交了"有效报价"的配售对象有29家，对应的申购数量之和为16,260万股，为本次网下发行数量的8.38倍。
　　（四）申购时间
　　2011年2月24日（T日），在上交所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
　　（五）申购简称和代码
　　申购简称为"泰隆申购"；申购代码为"780011"。
　　（六）发行地点
　　全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
　　（七）锁定期安排
　　网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。
　　（八）本次发行的重要日期

　　注：1、T日为网上资金申购日。对应之"日"均指交易日。
　　2、如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。本次网上资金申购发行依上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》（2009年修订）实施。

◎申购数量和申购次数的确定
　　（一）本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过7万股。
　　（二）配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有"有效报价"，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
　　（三）单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年2月23日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　（四）证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以2011年2月23日（T-1日）为准）。