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13家券商6月份瓜分4.86亿承销费 国信证券居首

发布时间:2011年06月29日 08:08 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网——《证券日报》


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  以上市日期为准,截至6月28日,6月以来13家券商瓜分4.86亿元承销与保荐费。从承销家数和募集资金总额来看,国信证券、平安证券依旧处于领先位置。

  根据WIND资讯及《证券日报》金融机构中心统计,按网上发行日期计算,截至6月28日,今年6月以来13家券商共承销保荐了17家公司,募集资金规模合计95.69亿元,实际募资89.67亿元,13家券商合计获得承销保荐费4.86亿元。

  截至昨日,6月国信证券承销了蓝科高新、恒大高新、万安科技3家公司,共计获得承销与保荐收入8544万元,其中蓝科高新贡献4444万元,恒大高新和万安科技承销与保荐费用分别为1400万元和2700万元。具体来看,万安科技承销与保荐费占募资总额的比例达到7.4%。平安证券6月共承销了方直科技、瑞康医药两家公司,共计获得承销与保荐收入5380万元,其中瑞康医药该项费用为3230万元,方直科技为2150万元。从承销费率来看,两家公司承销与保荐费占募资总额的比例9.97%和6.79%。

  从募集资金总额来看,截至6月28日,今年6月国信证券承销的公司合计募资总额为16.44亿元,列榜首位置,平安证券以6.92亿元的募资总额列第二位;广发证券承销的两家公司募集资金总额为7.49亿元,列第三位。另外,按上市日期计算,截至6月28日,浙商证券、长城证券、兴业证券、国泰君安、东方证券、海通证券、招商证券、东海证券、中银国际均有一单IPO项目。

  从获得的承销与保荐费来看,截至昨日,6月国信证券、平安证券、东方证券分别以8544万元、5380万元和5000万元分列前三位,招商证券、齐鲁证券、国泰君安紧随其后,承销与保荐费用分别为4257万元、4164万元和4011万元。从6月IPO承销与保荐情况来看,国信、平安等深圳券商继续保持今年以来的强势,而国泰君安等大型券商在中小板和创业板公司IPO保荐上也开始发力。

  不仅如此,今年以来券商承销保荐费率继续上升,记者统计发现,6月券商收取的承销与保荐费占募资总额的比例达到5%。而根据统计数据显示, 2010年券商全年承销与保荐费占募资总额的比例为3.39%。

  对于下半年券商IPO承销业务,多家券商证券认为仍值得期待。银河证券研究报告显示,2010 年股票发行规模高达10130亿元,四个季度发行规模分别为2286亿元、1829亿元、2110亿元和3900亿元。今年一季度股票发行规模为2430 亿元,虽然与去年四季度相比下降38%,但同比来看增长6.5%。

  从融资方式的结构特点来看,2011 年前5个月上市公司增发融资占比有所提升,由2010年的37%提高到今年前5个月的55%。从目前已经公布的增发预案情况来看,市场未来共有超过4000 亿元资金将通过增发而募得。从发展趋势上来看,今年投行业务在去年高增长的基础上仍然值得期待,长期来看,资本市场加速扩容仍将继续。

  国联证券认为,今年投行业务收入贡献提升趋势明显。根据其研究报告,2011年全行业增幅虽不及2010年,但部分券商直投业绩逐步释放,且通过产业投资基金的方式,将业务前端化,保持“大投行”业绩的持续性可期。(吴婷婷)