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前七个月IPO承销额1731亿元 国信证券居首

发布时间:2011年08月22日 11:08 | 进入复兴论坛 | 来源:投资者报


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  低迷的二级市场让一级市场也逐渐降温。今年前七个月,184家公司通过首次发行上市(IPO)募集了1730.5亿元,但是募资金额较去年同期缩水四成。

  市场萎缩使得各券商之间争夺激烈。1731亿元的IPO承销额最终被49家券商瓜分,从承销数量上来看,平安证券及国信证券领先其他券商,居第一、第二位;从承销金额上来看,国信证券以190亿元居首,市场份额较去年同期上升5个百分点;而承销收入前三位的券商分别是平安证券、国信证券以及招商证券,三者中只有国信证券的承销收入同比上升。

  承销数量平安夺冠

  今年1~7月,IPO的公司数量为184家,同比下降8.5%。但部分券商的承销项目数量不降反增,其中华英证券、东兴证券、财通证券以及华鑫证券由无到有,国信证券、光大证券、中航证券、兴业证券等22家券商的承销数量在去年同期的基础上有所增加。

  平安证券的IPO承销项目为23个,虽然较去年同期减少了一个,但依然稳居冠军的位置,占到12.4%的份额。国信证券成功承销20个IPO项目位居第二,较去年同期增加了两个,其中包括桐昆股份、内蒙君正等募资额在30亿元及以上的大型项目。这两家券商共包揽了43个IPO项目,所占份额达23%。

  除上述两家券商的承销项目超过20个外,其他券商都在10个以下。招商证券的承销项目数位列第三,但只有九个。此外,海通证券、光大证券、安信证券、广发证券、民生证券、华泰证券以及中投证券这七家券商的IPO承销项目也在五个以上。

  东北证券、中金公司、西部证券等11家去年前七个月参与了IPO承销的券商,在今年1~7月却颗粒无收,从承销榜上消失。

  国信证券承销金额居首

  国信证券虽然在承销项目数量上较平安证券稍逊一筹,但在承销金额上却超越所有券商,由去年同期的第七位上升至今年的首位,以189.75亿元承销金额占据11%的市场份额。

  国信证券主承销的20个IPO项目中,所有项目的实际募资额均超过2亿元,七成项目的募资额在5亿元及以上。今年前七个月IPO募资金额在30亿元以上的项目只有五个,国信证券就承销了其中的两个,分别是桐昆股份及内蒙君正。此外,国信承销10亿~30亿元之间的项目有三个,分别是博威合金、佳士科技以及张化机。这五个项目的募资总额达106亿元,占到前七个月券商承销总金额的6%。

  平安证券承销金额位居第二,以159.3亿元占据9.2%的市场份额。其承销的项目中只有贝因美、万和电气以及辉隆股份三个项目的募资额超过10亿元。

  承销金额居第三位的是安信证券,虽然该券商仅承销了七个项目,但每个项目平均募资额近16亿元,其中五个项目的募资金额超过10亿元。安信证券承销总金额达到111.3亿元,占据了6.4%的市场份额。前七个月募资额最大的华锐风电正是安信证券承销,募集金额达94.59亿元。

  若从首发承销收入来看,各券商的座次则有所不同。1~7月承销收入前三位券商分别是平安证券、国信证券以及招商证券。其中平安证券承销收入达10.7亿元。

  国信证券以8.9亿元的承销收入居第二位,与去年同期相比,大幅增加28%。除上述两家券商外,居第三位的招商证券首发承销收入达到5.7亿元,但较去年同期下降两成。

  首发承销收入第四、第五位的券商是海通证券、光大证券。由于承销数量及承销金额的大幅上升,光大证券的承销收入同比大增192%。

  

2011年1~7月49家券商参与IPO承销数据一览
排名 机构名称 首发承销数量 首发承销金额 首发承销收入
家数 市场份额(%) 金额(亿元) 市场份额(%) 金额(亿元) 市场份额(%)
2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年
1 国信证券 20 18 10.81 8.96 189.75 179.40 10.96 6.00 8.90 6.94 10.00 7.56
2 平安证券 23 24 12.43 11.94 159.30 201.88 9.21 6.76 10.74 11.10 12.07 12.08
3 安信证券 7 5 3.78 2.49 111.27 85.09 6.43 2.85 3.17 3.05 3.56 3.32
4 招商证券 9 16 4.86 7.96 86.89 154.56 5.02 5.17 5.66 7.16 6.36 7.79
5 瑞银证券 2 0 1.08 0.00 77.22 0.00 4.46 0.00 2.74 0.00 3.08 0.00
6 中信证券 4 6 2.16 2.99 68.23 267.92 3.94 8.97 2.67 5.06 3.00 5.51
7 光大证券 7 3 3.78 1.49 62.34 25.40 3.60 0.85 3.41 1.17 3.83 1.27
8 海通证券 8 8 4.32 3.98 61.32 227.69 3.54 7.62 4.37 4.67 4.91 5.08
9 西南证券 4 4 2.16 1.99 51.19 17.44 2.96 0.58 2.36 0.94 2.65 1.03
10 国金证券 4 5 2.16 2.49 47.40 88.45 2.74 2.96 2.11 3.79 2.37 4.12
11 中德证券 1 4 0.54 1.99 47.30 28.63 2.73 0.96 0.64 1.15 0.72 1.26
12 银河证券 1 2 0.54 1.00 46.90 206.22 2.71 6.90 1.52 2.47 1.71 2.69
13 华泰证券 6 6 3.24 2.99 46.89 44.15 2.71 1.48 3.39 1.88 3.82 2.05
14 民生证券 6 4 3.24 1.99 42.88 29.63 2.48 0.99 2.67 1.50 3.00 1.63
15 广发证券 6 12 3.24 5.97 39.15 104.95 2.26 3.51 1.90 3.32 2.14 3.61
16 东吴证券 4 2 2.16 1.00 38.31 14.69 2.21 0.49 3.11 0.76 3.50 0.83
17 国泰君安 4 3 2.16 1.49 36.09 201.08 2.09 6.73 1.56 2.52 1.75 2.74
18 东方证券 3 2 1.62 1.00 35.78 11.77 2.07 0.39 1.74 0.59 1.95 0.64
19 中航证券 4 1 2.16 0.50 35.24 6.66 2.04 0.22 1.55 0.12 1.74 0.13
20 第一创业 4 4 2.16 1.99 33.98 60.30 1.96 2.02 1.92 2.42 2.16 2.64
21 国元证券 3 5 1.62 2.49 30.81 41.84 1.78 1.40 1.64 1.87 1.84 2.03
22 中信建投 3 4 1.62 1.99 27.63 48.35 1.60 1.62 1.23 2.14 1.39 2.33
23 宏源证券 4 8 2.16 3.98 25.99 90.17 1.50 3.02 1.44 2.71 1.62 2.95
24 中投证券 5 2 2.70 1.00 25.56 63.45 1.48 2.12 1.48 2.24 1.66 2.44
25 兴业证券 4 2 2.16 1.00 24.99 11.33 1.44 0.38 1.56 0.57 1.75 0.62
26 齐鲁证券 3 0 1.62 0.00 24.76 0.00 1.43 0.00 1.14 0.00 1.28 0.00
27 华泰联合 4 10 2.16 4.98 22.45 94.75 1.30 3.17 1.32 4.76 1.48 5.18
28 申银万国 2 3 1.08 1.49 22.00 27.78 1.27 0.93 0.87 0.79 0.98 0.86
29 财通证券 1 0 0.54 0.00 19.20 0.00 1.11 0.00 0.50 0.00 0.56 0.00
30 东兴证券 2 0 1.08 0.00 17.71 0.00 1.02 0.00 0.62 0.00 0.69 0.00
31 国海证券 1 2 0.54 1.00 16.00 10.15 0.92 0.34 0.63 0.81 0.70 0.88
32 太平洋证券 1 2 0.54 1.00 15.44 11.44 0.89 0.38 0.57 0.61 0.65 0.66
33 渤海证券 2 3 1.08 1.49 14.25 39.74 0.82 1.33 0.77 1.09 0.86 1.19
34 国都证券 1 0 0.54 0.00 13.99 0.00 0.81 0.00 0.88 0.00 0.99 0.00
35 南京证券 2 1 1.08 0.50 12.46 3.66 0.72 0.12 1.11 0.15 1.24 0.16
36 日信证券 2 1 1.08 0.50 10.46 3.51 0.60 0.12 0.69 0.14 0.78 0.15
37 华英证券 1 0 0.54 0.00 10.02 0.00 0.58 0.00 0.65 0.00 0.73 0.00
38 民族证券 2 1 1.08 0.50 8.99 4.86 0.52 0.16 0.82 0.17 0.92 0.18
39 东海证券 2 1 1.08 0.50 8.85 4.67 0.51 0.16 0.52 0.12 0.59 0.13
40 华鑫证券 1 0 0.54 0.00 8.29 0.00 0.48 0.00 0.46 0.00 0.52 0.00
41 华龙证券 2 1 1.08 0.50 8.12 4.90 0.47 0.16 0.56 0.16 0.62 0.17
42 长江证券 1 1 0.54 0.50 7.96 7.50 0.46 0.25 0.58 0.34 0.65 0.37
43 信达证券 2 0 1.08 0.00 7.34 0.00 0.42 0.00 0.48 0.00 0.54 0.00
44 国联证券 1 0 0.54 0.00 6.86 0.00 0.40 0.00 0.47 0.00 0.53 0.00
45 浙商证券 1 0 0.54 0.00 6.83 0.00 0.39 0.00 0.26 0.00 0.30 0.00
46 东莞证券 1 1 0.54 0.50 4.50 4.90 0.26 0.16 0.28 0.19 0.31 0.21
47 长城证券 1 0 0.54 0.00 4.50 0.00 0.26 0.00 0.25 0.00 0.28 0.00
48 中银国际 2 2 1.08 1.00 3.71 121.20 0.21 4.06 0.65 2.15 0.73 2.34
49 海际大和 1 1 0.54 0.50 3.43 2.70 0.20 0.09 0.42 0.10 0.47 0.11

责任编辑:周红艳

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