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野村降上海电气目标价至4.7港元 维持买入

发布时间:2011年09月19日 15:56 | 进入复兴论坛 | 来源:金融界网站


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  金融界网站讯 野村下调上海电气<;02727.HK>;目标价4%至4.7元,维持“买入”评级。

  野村下调上海电气<;02727.HK>;目标价4%至4.7元,原因包括:报道指北京计划减少2015年风电产能目标,因此推算公司2015/2020年风电装机容量由112/200兆瓦降至98/150兆瓦;由于有核电厂建设延误,预计公司2015年核电机容量由48兆瓦减至43兆瓦。

  现价相当于2012年预测市盈率8.4倍,相对08年以来历史平均P/E14.6倍。虽下调目标价,但考虑到2011-2013年盈利复合年增长率达11.8%及股本回报率为11.8%,估值仍然吸引,维持“买入”评级。