投资观点:

　　基本面仍无太大起色,Gartner近日将2011年半导体销售额预估值从5.1%调整为-0.1%,同时台湾工研院表示今年上半年台湾半导体产值同比下滑5.1%。平板电脑、智能手机为代表的智能终端仍然是唯一亮色。IDC报告显示二季度全球平板电脑出货量同比增加304%,大大高于市场预期,同时iPhone5传言将于10月份上市,这将进一步提升相关产业链表现。建议关注台湾企业竞争较弱的连接器和天线等领域。

　　业界动态及点评:

　　(1)Gartner预计全球半导体销售额将急速放缓

　　(2)他山之石,台湾IC企业经验助本土公司攻玉

　　(3)上半年台湾半导体产值同比下滑5.2%

　　(4)汽车PCB前景看好健鼎欣兴力抢商机

　　(5)9月面板报价再破底

　　(6)IDC报告显示二季度全球平板电脑出货量同比增加304%

　　行情回顾:本周全球电子指数分歧较大。费城半导体指数上涨9.62%,纳斯达克指数微跌6.25%,A股电子元器件指数微跌0.53%,台湾电子元器件指数微涨0.66%,恒生资讯科技行业指数下跌2.32%。

　　本周A股电子行业个股中,达华智能、欧菲光、东光微电、莱宝高科、银河科技居涨幅前5位,拓邦股份、联创光电、飞乐股份、三安光电、横店东磁居跌幅前5位。星星科技、光韵达、东光微电、达华智能、超华科技居换手率前5位。

　　公司动态:

　　本周我们新推荐海兰信(买入)。目前公司正处于战略转型期,向航海电子整体解决方案服务商转型,通过江苏海兰这一平台,VEIS业务有望迎来高速成长;同时随着自主产品的持续推出,预计未来VEIS自主率有望达到55%,将进一步提升公司综合毛利率。

　　(东方证券)