2011年11月3日星期四，中国A股高开高走，并未受香港市场低迷市况影响，板块、题材都在持续，如何看待现在的市场，说文雅一点是主题投资时代，粗俗一点就是年底吃饭行情，乱炒题材，专搞没有业绩的，炒规划、炒文件、炒补贴、炒减税，这就是当前市场的爱好。

　　软件行业，之前几篇十点看盘都写了，11月16号软件大会，加上上海对软件行业的减税，把不少软件股都推到涨停，但没有参与，比如周四涨停的中瑞思创，这个我们刚去过，不敢碰，这是我们的研究员写的结论，作为出口加工企业，劳动力成本，原材料和汇率对公司影响较大；个人认为以往40%毛利较难维持；公司去年上市之后,响应政府要求提了几次工资,最低工资从1100元涨到1360元,在上市费用增加的情况下,公司取消了去年的年终奖,直接结果就是春节之后许多工人没有返回公司,在公司产能扩张的情况下,人力跟不上设备扩张,所以一季度由人力导致的产能严重不足;一季度实际产能仅能满足意向订单50%多；现在虽然慢慢恢复，但是还是比较难，简单看是:

　　（1）没有自己营销能力的企业只是工厂，生命力是脆弱的；

　　（2）如果公司在产业价值链中的代工地位不改变，即使RFID盛宴到来，也不会有太大的成就。

　　虽然大家都在炒这个，上市之初有券商给了特别高的评价，但是从实业投资的角度看，这个公司和行业确实面临比较多的问题，也不是故事里面讲的那么精彩，不敢买，很正常，这个钱赚不到就算了。

　　其他股票方面，海参价格创了新高了，獐子岛可以长期持有，是抗通胀的真正好品种。另外格林美最近在持续，下个周在广州的东方宾馆有个会，去参加一下，格林美也会参展，这个公司很独特的产品，昨天公告大家可能都看了，格林美于2011年11月1日在湖北荆门与QITFERETTITANEINC.(英文简称：QIT)签订了镍粉的销售合同，合同涉及金额约为800万美元，合同期限为21个月，合同标的为镍粉。

　　其实，一年多前，全球知名的力拓公司原有的加拿大镍粉供应商停产，力拓的一家企业等米下锅，在国际上苦苦寻找新的供应商。力拓没有想到，名不见经传的中国企业格林美公司，很快提供了合格的镍粉，一举打破加拿大供应商20年的市场垄断;更让力拓没有想到的是，格林美并不拥有镍矿资源，他们的镍粉来自对电子废弃物的回收与利用。

　　这种可以在全球竞争中可以吃到一口饭的企业，市值持续扩张的可能性较大，持续跟踪研究。