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【《财经》(博客,微博)综合报道】
11月11日,据中证网消息,市场传闻已久的年内三大IPO之一新华保险预披露了招股书。据称,其本次计划发行A股不超过15854万股;如果H股的超额配售选择权获得全额行使,那么H股发行规模约为4.12亿股。
该招股书显示,新华保险发行前总股本26亿元,本次计划发行A股不超过15854万股,占A+H发行后总股本的5%。与此同时,新华保险还将发行约3.58亿股的H股,如果H股的超额配售选择权获得全额行使,那么H股发行规模约为4.12亿股,占A+H发行后总股本的约13%。按照此发行计划,新华保险将成为首家采取A+H发行方式的保险公司。
相关市场人士表示,按照目前A股市场中其他三家保险公司的估值水平,新华保险发行约1.6亿股,融资规模甚至不及50亿元,将远远小于此前市场预期的近200亿元,仅相当于一只融资规模较大的中小板股,并不会对A股市场资金面构成明显压力。
此外,从新华保险作为业内巨头的体量和有限的股本规模对比来看,具备"大马拉小车"之势,可谓"绩优小盘保险股",在上市后很有可能受到资金的追捧。
因此,该人士将新华保险招股书的预披露比喻为"靴子落地",认为这将大大缓解此前市场对新华保险IPO巨额融资的担忧,目前A股的"小阳春"行情极有可能在此带动下获得延续,甚至刺激上涨行情。