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10月份汽车销量增速再次出现同比下滑略超我们预期,主要原因仍是节能车补贴门槛的提高,但这一影响不会持续很长时间,我们预测11月份汽车销量即有望恢复正增长。在宏观调控放松预期增强、市场整体活跃度提高的背景下,我们认为汽车板块仍有继续反弹的空间。
我们近期的一些草根调研显示,重卡终端需求正逐渐企稳,且在电力紧张、煤炭运输需求旺盛的冬季,重卡销量有可能出现较为明显的回升。此外,宏观调控政策若有实质性明显放松,明年重卡市场有望好于今年。我们建议适当关注可受益重卡需求回升的上游零部件企业:潍柴动力、远东传动。我们的重点推荐组合为: 长城汽车( 601633 ) 、上海汽车(600104)、宇通客车(600066)、庞大集团(601258)、亚夏汽车(002607)、一汽富维(600742)、远东传动(002046)。
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