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和讯股票消息 今日早间保险板块大幅下挫拖累大盘,截至11:05分,板块整体跌2.51%,中国平安跌2.73%,中国人寿跌2.72%,中国太保跌2.1%。
新华保险IPO今日审核
时隔四年,保险业的A股IPO计划再次启动。11月11日,证监会官方网站预披露新华保险的IPO招股说明书,证监会发审委定于11月16日对此进行审核。由此,新华保险成为国内首家采取A+H发行方式的保险公司。
A股拟发规模“缩水”
据知情人士透露,待本周过会之后,新华保险即将开启询价、申购、定价等一系列IPO进程。
此前市场一度传出新华保险欲借A股、H股各自融资100亿元的消息。但根据此次招股说明书,新华保险计划在A股、H股分别融资A+H股发行后总股本的5%和13%,A股融资规模明显偏低,较此前“对半开”的传闻存在明显出入。
此外,依据招股说明书,新华保险今年上半年实现每股收益0.93元。受累于资本市场的低位振荡,以保险业目前18倍平均市盈率和2.5倍平均市净率的水平估算,新华保险发行价有可能在17元左右,对应的A股融资额大约在27亿元;按H股股价较A股溢价10%左右来估算,预计H股融资额约为70亿港元。这一预期中的近百亿元融资规模,较此前传闻中的200亿元融资规模明显缩减了一半。
市场普遍认为,目前A股市场持续低位振荡,尤其在第三季度出现巨幅波动,加之各类企业均存在上市融资的需求,A股市场面临较大的扩容压力,因此新华保险最终决定缩减A股发行规模的做法,并不意外。
数据显示,新华保险注册资本金为26亿元,股东包括中央汇金、宝钢、苏黎世保险等16家公司,此次IPO发行股票的主承销商为中金公司与瑞银证券。分析人士认为,如若成功上市,新华保险相对较小的股本规模反而更有可能受到资金的追捧。