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海通证券H股15日挂牌 募资130亿港元

发布时间:2011年12月01日 21:24 | 进入复兴论坛 | 来源:《财经》 | 手机看视频


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  【《财经》(博客,微博)综合报道】

  据证券时报称,海通证券将发行12.29亿H股,招股价在9.38港元~10.58港元之间,募资130亿港元;将定于12月5日公开招股,12月8日定价,12月15日首日挂牌买卖,其每手(400股)入场费约4274.66港元。

  据悉,海通证券已成功引入美国私募基金华平投资集团、日本中央三井信托为基础投资者,这两家机构共认购13.3%的发售额,总金额达2.22亿美元。

  此次发行由海通国际及摩根大通担任联席保荐人,瑞信、花旗、德意志银行、汇丰、瑞士银行、渣打证券及野村控股也将参与海通证券H股承销。

  据了解,本次H股融资也是海通证券未来战略最重要一环。本次集资所得约35%将用于策略性海外收购或进一步拓展海外业务,20%用于拓展融资及证券借贷业务,20%用于发展新产品,15%用于资本、直接及私募投资,余下约10%用作一般营运资金。

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