和讯华南新闻中心 臧倩 发自香港

　　和讯股票消息 2012年12月5日，海通证券（6837.HK）在香港市场进行公开发售，招股价为每股9.38港元至10.58港元，每手400股，以发售中间价计，集资净额为118.26亿元，预计将于12月15日在香港联交所主板挂牌交易。

　　此次海通证券全球发售的基础投资者包括美国华平投资集团旗下的Barleyland Investment Ltd 以及中央三井信托银行。其中Barleyland同意按发售价认购2.1亿美元可购买H股数目，中央三井信托银行同意按配售价认购1200万美元H股数目。海通证券表示，若此次招股超额配发，已在香港上市的海通国际（0665.HK）将作为稳定价格操作人行使超额配股权，最多不超过此次全球发售股份数目的15%。

　　海通证券董事长王开国指，海通证券截止2011年11月底已提前完全了全年的业务计划，相信随着公司转融通业务的发展，海通证券的利润率还将不断上升，“在证券行业本就回报率较高的基础上，海通证券有信心以高于行业回报率3%-4%的水平回馈股东。”

　　对于集资所得，海通证券将35%用于战略性设立和收购海外证券公司及进一步拓展海外证券业务，20%将用于拓展转融通业务，20%将用于开展另类金融产品投资业务及其他新业务，15%将用于增资海通开元投资并拓展直接投资及私人股权基金管理业务，另外10%将用作一般企业用途。