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虽然市况不佳,但港股市场的三只新股巨无霸新华人寿H股、周大福、海通证券H股仍相继顺利完成招股,据市场消息透露,海通证券H股公开发售获约一倍超额认购,周大福则获得约5倍的超额认购,而新华人寿已于昨日完成定价,三只新股均将于12月15日登陆港交所。
新华人寿H股率先于上周五启动公开招股,据了解,由于公开发售部分认购情况不太理想,新华人寿H股将以接近下限即28.5港元定价。上市安排行包括中金、瑞银、高盛、汇丰、美银美林、德银、法巴、招商证券,财务顾问为渣打。
而均于本周一启动公开发售的周大福及海通证券H股,公开发售均获足额认购。其中周大福全球发售共10.5亿新股,其中95%为国际发售,5%公开发售,发售价介于15至21港元之间,昨日中午截止公开发售,市场消息透露,周大福公开发售部分获得超额认购,但从初步统计数据来看,超额认购倍数或少于5倍。
在当前市况下能取得如此成绩,已属不易,但据媒体报道,周大福此次路演未获太多机构投资者追捧,国际配售部分约获2倍认购。但早前被曝已参与认购的索罗斯在公开认购期间将认购周大福的4000万美元(约3.12亿港元)资金撤回,原因不明。
海通证券H股的公开发售也于昨日完成,市场消息透露,其初步已获约1倍超额认购,该股将于今日定价,此前设定的招股价区间为9.38至10.58港元,上市安排行为海通国际、摩根大通、瑞信、德银、花旗、汇丰、渣打(香港)、瑞银、野村。
以上三只巨无霸新股集资总额超过500亿港元,并将同时于下周四在港交所挂牌。三只大盘新股招股分流了部分资金,港股本周四个交易日成交大幅萎缩,日均成交仅500亿港元,较上周减少近三成。(来源:上海证券报)