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未来一个季度的市场环境如下：1、经济增速和通胀继续下行，经济“衰退”；2、货币政策逐步放松，时点约在一季度末或二季度初；3、货币信贷增速企稳，流动性整体好转，资金价格呈下降趋势，国际资本流出是短期现象，不改变流动性大趋势；4、随着货币增速企稳，市场情绪逐步好转；5、盈利增速和ROE 仍在下滑趋势中。
由于市场对悲观预期反映相对充分，随着货币增速企稳，市场有望在未来一个季度出现反弹；短期中市场如出现调整将是左侧交易的买入机会。建议配置低估值大盘蓝筹股，重点是地产、银行，适当考虑汽车。右侧交易仍需等待ROE 回升。（广发证券研究中心）
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