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花旗预期,内地航空股2012年上半年盈利受压,因为交通流量跌,以及国际航线因供应过多仍面对挑战,建议上半年减持航空股。
南航(01055.HK)、国航(00753.HK)及东航(00670.HK)2011年盈测下调21.6%、17.8%及11.3%,分别至49.7亿元、79.1亿元及46.3亿元人民币。2012年盈测下调64%、32.6%及44.8%,至25.6亿元、69.2亿元及29.6亿元人民币。
东航目标价由3.54元,下调至2.87元,维持“中性”。
国航目标价由7.05元下调至5.61元,评级由“中性”降至“沽售”。
南航目标价由6.31元下调至4.04元,评级由“买入”下调至“沽售”。