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第一财讯:2011年9月底“过会”的中国交通建设股份有限公司(股票简称为“中国交建”,股票代码为“601800”)1月30日晚发布了A股IPO发行安排及初步询价公告。不过,募集资金总额从原先计划的不超过200亿元大幅缩减至不超50亿元。
公告显示,中国交建将于2月1日-2月10日进行路演推介和初步询价,2月13日确定价格区间,2月15日为网上资金申购日。
本次发行不超过16亿股,其中,预留5.04亿股用于与路桥建设(600263.SH)换股,以吸收合并后者,中国交建换股价格确定后实际换股数量小于5.04亿股的部分回拨至网上发行;战略投资者拟认购不超过2.20亿股、不超过10亿元的中国交建A股,中国交建发行价格确定后实际战略配售数量小于2.20亿股的部分回拨至网上发行;回拨机制启动前、网上网下发行规模调节前,网下初始发行不超过4.38亿股,约占本次初始发行规模的27.38%,网上初始发行不超过4.38亿股,约占本次初始发行规模的27.38%。
网上、网下发行结束后,发行人和联席主承销商将根据最终确定的发行价格对网上、网下发行股数进行调节,使得最终战略配售、网上、网下募集资金总规模不超过50亿元。
而据早前上会的招股意向书(草案),中国交建计划发行不超过35亿A股,发行后总股本不超过183.25亿股,募集资金不超过200亿元,主要用于工程船舶和机械设备购置、广明高速公路延长线项目等9大项目,以及偿还银行贷款20亿元。
其最新的招股意向书显示,募集资金用途中的偿还银行贷款项目被取消,其余项目不变,只是募集资金使用量缩减为50亿元,尽管募投项目的预计总投资额超过450亿元。
中国交建表示,募集资金未达到预计投资所需资金总额的部分,公司将通过利用自有资金或实施债务融资等方式,补足项目投资缺口。