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31日,北京银行(601169)公告称,该行非公开发行不超过118亿元的再融资方案获得中国证监会批复。本次定向增发对象为华泰汽车、中信证券、泰康人寿、中国恒天等九家投资者,发行价格经除息调整后为10.67元/股,高于当前北京银行A股价格。
北京银行内部人士透露,如果延续目前行情,发行窗口将于近期出现,预计该行再融资方案将于今年一季度完成。
从去年4月份以来,随着A股估值重心的不断下移,北京银行再融资的各方博弈中,利益的天平开始向中小股东倾斜。
早在去年4月9日,北京银行公布再融资方案,拟以非公开发行方式募集资金不超过118亿元,发行价格为10.88元/股。当时,北京银行股价在12.65元。
“那时,部分中小股东对于定价存在质疑,认为增发价格的折让牺牲了中小股东的利益。”北京银行内部人士告诉记者。
经过近一年的漫长等待,北京银行31日公告称,本次发行价格经除息调整后为10.67元/股。
“调整后的增发价格已经高于北京银行二级市场的股价。”东方证券分析师金麟表示,截至1月30日北京银行股价已站在9.95元。
据该行内部人士透露,机构投资者能够认可增发价格,主要原因在于,早在去年四月份参与定向增发的9家投资者就与北京银行签署了股份认购协议,并先期交纳了认购金额5%的保证金。
“这无异于为定向增发上了保险”。另一方面,发行价格对应该行2012年动态市盈率、市净率仅为7倍和1.1倍左右,估值处于较低水平。“机构投资者接受定价,显然是看好北京银行的长期投资价值。”