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投资要点：全球白炽灯禁用政策带动国内节能灯行业迎来一轮增长周期，预计2012年~2014年节能灯产量增速有望分别达到8%、18%和16%。公司双重获益于行业成长和集中度提升，营业收入增速将快于行业增长。2011年三季度开始，公司盈利逐步回升，主要得益于产品提价，金属、稀土等原材料价格回落，以及自主品牌和灯具比重的提升。基于原材料价格走势和库存周期判断，公司仍处于盈利上升周期，有望延续至2012年二季度。
投资评级：维持"增持"评级。(华泰联合)
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