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明日重点板块:十大板块优质股入黄金期

发布时间:2012年02月13日 16:51 | 进入复兴论坛 | 来源:中金在线 | 手机看视频


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  2月13日,亚太主要股票市场多数上涨,日股收涨0.58%。截至收盘,日经225指数报8999.18点,上涨52.01点,涨幅0.58%;韩国综合指数报2005.74点,上涨12.03点,涨幅0.60%;澳交所普通股指数报4359.4点,上涨36.8点,涨幅0.85%;新西兰50指数报3340.02点,下跌8.11点,跌幅0.24%;台湾加权指数报7912.91点,上涨50.64点,涨幅0.64%。

  电子行业:终端的智能化演进 2012年进入黄金期

  宽带中国为“终端智能化”提供三重支撑

  宽带中国从提高网络地址容量以容纳更多终端、增加连网方式(有线、无线)

  以提高使用便利性和加大连接带宽(20Mbps)以提供更高质量内容三个方面,促进终端向智能化演进。

  智能手机快速发展,点燃了终端智能化的快速发展引擎,智能概念不再模糊,智能化线路逐渐明晰,智能应用正进入寻常百姓家。

  智能化演进将带来人机交互的革命、Wifi无线的普及和轻薄化趋势

  终端智能化进入黄金期,未来将朝着多屏合一方向发展。我们认为,多元智能终端将存在以下三个发展共性:1)人机交互方式面临革命;2)wifi无线的普及;3)走轻薄化道路。

  人机交互将呈现触控、声控和体控的共存与融合,利好微型麦克风和高性能摄像头等细分行业;Wifi无线将在智能手机、笔记本等以外的众多终端上普及,利好Wifi芯片和模组细分行业;智能终端轻薄化将利好OLED、固态硬盘、微型电声元件、金属机壳、功能器件等细分行业;

  美国掌握了平台系统和芯片,国内企业更多参与周边硬件的竞争

  智能终端产业链包括:核心芯片、操作系统、周边硬件、应用软件和内容。我们认为:操作系统和核心芯片层面美国公司占具着较大优势,国内企业将更多的参与到周边硬件的竞争。

  超级本、智能电视将重复智能手机和平板电脑的故事

  超级本的定位和性能都不同于上网本,其必将成为笔记本电脑的发展趋势。在ivyBridge芯片和Win8发布后,超级本将加速渗透,预计下半年渗透率会远超上半年,达到15%左右。

  智能电视未来将成为智能家居的核心,将成为家庭娱乐、家庭信息共享、家庭功能性控制的主要平台。我们看好智能电视重复智能手机的故事,期待三星、苹果等巨头推出全新智能电视之后,能够给人们带来全新体验。

  重点公司推荐

  综合各细分行业发展阶段和公司竞争情况,我们重点推荐:1)歌尔声学:受益于声控和超薄化的趋势,公司微型电声元件领域还将保持较高速度增长;2)得润电子:

  家电智能化将对连接器、线束形成较大增量,将有效化解家电市场天花板;3)环旭电子:公司从事Wifi模组行业将受益于Wifi的普及,固态硬盘将受益于超级本的快速渗透。此外,我们还建议关注:长盈精密、卓翼科技、欣旺达和安洁科技。

  (民生证券)

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