第一财讯：中国交建（601800.SH）2月16日晚发布IPO定价、网下发行结果及网上中签率公告，本次A股发行价格5.40元/股，最终确定发行数量为13.5亿股，合计募得72.89亿元。

　　由于认购资金不足预定发行总额，承销团将包销余额1.02亿股，占本次发行总量的7.58%。

　　此次中国交建IPO的联席主承销商为中银国际证券、国泰君安和中信证券。在询价阶段，三方分析师认为中国交建A股合理价值区间分别为5.9元至7.1元、5.7元至7.01元和5.79元至7.09元。

　　上述5.40元发行价对应2010年市盈率水平为9.56倍和10.43倍，对应2011年预测市盈率水平为7.04倍和7.68倍。回拨机制实施、发行规模调解后，最终的发行结构为：4.24亿股用于换股吸收路桥建设，占此次发行规模的31.4%；网下最终发行数量2.25亿股，占16.68%；网上最终发行数量4.13亿股，占30.62%；承销团余额包销1.02亿股，占7.58%。

　　公告显示，网上发行方面，回拨机制启动及发行规模调节前，中国交建网上发行股数为5.53亿股，初步中签率为1.71%；回拨机制启动后、发行规模调解后，网上最终发行4.13亿股，中签率为1.28%。网下配售方面，包括华安基金、易方达基金、富国基金(博客,微博)、中国人寿等23家配售对象获得了配售，有效申购资金总额12.16亿元。

　　战略配售方面，中海集团投资有限公司、三一重工、上海港股权投资有限公司分别以10亿元总金额进行认购，最终分别获配9259.2万股、5555.5万股和3703.7万股，分别耗资约5亿元、3亿元和2亿元。