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新华网福州3月6日电(记者 康淼)兴业银行6日公布董事会决议公告,拟向中国人保资产管理股份有限公司、中国烟草总公司等4家特定对象非公开发行A股股票,募集资金不超过人民币263.80亿元。
根据决议公告,兴业银行本次非公开发行的对象还包括北京市基础设施投资有限公司和上海正阳国际经贸有限公司。本次非公开发行股数不超过20.73亿股,发行价格为12.73元/股。
受近年来欧美金融风暴的影响,全球各国监管当局相继提高了银行资本监管标准,在这一背景下,世界各国的主流银行都在谋划着以各种形式补充资本,提高资本充足水平,增强抵御风险能力。对此,国内银行也不例外,2011年以来已有多家境内上市银行陆续公布了包括定向增发、配股、H股、可转债等形式在内的再融资计划。
兴业银行表示,该行非公开发行融资方案有着“一举两得”之效。在充分考虑自身发展需要、资本监管要求及市场影响等诸多因素的基础上,适时引进战略投资者,不但实现了核心资本的有效补充,还通过引入与银行有着较强资源共享、优势互补的战略投资者,进一步优化股东结构、提升公司治理水平,并推动相关业务的跨越式发展。
兴业银行多年来通过与战略投资者的合作提升银行价值。2000年通过引入境内战略投资者和财务投资者,加快了银行向全国性商业银行发展的步伐;2004年通过引进包括恒生银行、国际金融公司等三家境外战略投资者,有力提升了公司治理水平和业务发展;2007年通过IPO上市引入公众股东成为一家公众银行,迎来新一轮快速稳健的发展。