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经济观察网 记者 彭友
在增发失利被迫包销金发科技(600143)部分股份后,主承销商广发证券开始火速大甩卖,7个交易日内套现559.4万元。。
广发证券昨日晚间宣布,2012年2月27日至3月5日,广发证券通过上海证券交易所的竞价交易系统减持金发科技的股份,累计减持12519273股,累计投资收益约559.4万元。减持后,公司所持有金发科技的股份合计81403486股,占其总股本的4.94%。
广发证券的此番减持,源自此前作为金发科技公开增发主承销商的失利。
金发科技2月27日披露了公开增发的情况,主承销商广发证券被动包销本次发行余股9381万股,占增发股份的37.53%,包销金额高达11.85亿元。
此前,金发科技拟公开发行2.5亿股,发行价格为12.63元/股,募集资金总额31.575亿元,优先向老股东配售比例为10:1.79。
据公告,本次募集资金拟投资5个产能扩建项目的建设:年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目年产8万吨高强度尼龙生产建设项目和年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目。
金发科技(600143)昨日晚间披露的发行情况,原股东优先配售为3952万股,占本次发行股份的比例15.81%;网上公众投资者认购6745万股,占比26.98%;网下机构投资者认购4920万股,占比19.68%;承销团包销9381万股,占比37.53%。
实际上,近期以来承销商包销的案例并不少见。例如中国交建及承销团最终选择5.40元上限定价,承销团由此包销约1亿股。再往前追溯,1月19日,天山股份披露的公开增发结果显示,本次发行数量为1亿股,保荐人宏源证券包销剩余的5682万股,占本次发行总量的56.82%,成为公司的第二大股东,耗资约11.73亿元。
值得提醒的是,广发证券此次宣布的是累计投资收益约559.4万元,而非仅仅是套现这个金额。2月27日至3月5日,金发科技的加权均价是13.20元,广发证券的成本是12.63元,中间价差为0.57元。按照此次减持的数量,广发证券获利金额为713.5万元,扣除税费后为559.4万元。