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摩根士丹利认为,电能<00006.HK>去年业绩符合预期,维持评级「与大市同步」。认为电能<00006.HK>估值在57.45元水平已充分反映。相较电能,看好长建<01038.HK>。在海外并购方面,长建不一定需要与电能合作。轻微下调电能2012/13年盈测,目标价58元。 高盛认为,电能<00006.HK>去年盈利及收入符合该行及市场预期。虽然燃料成本高於预期,惟英国利息收入及附属收入可作抵销。每股2.32元股息高於该行预期10%,但派息比率持续下跌至去年的55%。
电能海外业务纯利占集团纯利50%,因集团可能会寻找海外电力项目,加上本港电费上调水平可能较低,料本港业务盈利或受压,海外业务纯利占比料会进一步上升。维持2012/13年盈测,目标价64元,维持评级「中性」。