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合景泰富拟发行优先票据 地产行业融资潮或起
华南新闻中心
桂蔚
和讯网消息,3月14日,合景泰富地产今日午间发布公告,建议发行担保美元定息优先票据的国际发售。巴克莱、汇丰、渣打为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。
这是继碧桂园、中国海外发展、瑞安房地产、雅居乐之后,又一家在港上市的内地房企启动的融资计划,业内人士指出,房企启动新一轮融资,与即将到来的债务到期高峰有密切关联。
合景泰富称,票据所得款项拟用于投资项目及一般企业用途,旨在补足公司进行拓展及增长计划所需的资金,或因市况变化而调整计划。新加坡交易所已原则上同意该票据的上市及报价,公司并无于香港寻求票据上市。
截至今日,尚未落实发行票据的本金额、利率、付款日期及其他条款条件。
合景泰富地产2011年报显示,截至去年12月31日,公司银行贷款总额为101.246亿元。因发行2010年票据,公司持有总额相当于15.447亿元的未赎回优先票据;因发行2011年票据,公司持有总额相当于21.651亿元的未赎回优先票据。
目前,合景泰富地产的若干中国附属公司与中国多家银行及信托公司(主要包括中国银行、渣打银行(中国)、广州农村商业银行、中国建设银行、中国农业银行(601288,股吧)、中国工商银行、中国民生银行(600016,股吧)、广东发展银行及上海浦东发展银行)已订立贷款协议。年期介于一年至十年不等。