2012年3月15日，交通银行董事会审议通过了关于非公开发行A股和H股方案的决议，决议称此次非公开发行融资总额约人民币566亿元。其中，发行A股股票65.42亿股，发行价格为4.55元/股；发行H股股票58.35亿股，发行价格5.63港元/股。募集资金总额约人民币566亿元。

　　据悉，交通银行本次非公开发行A股的发行对象为中华人民共和国财政部（“财政部”）、全国社会保障基金理事会（“社保基金”）、平安资产管理有限责任公司、中国第一汽车集团公司、上海海烟投资管理有限公司、中国烟草总公司浙江省公司及云南红塔集团有限公司等7名特定投资者；本次非公开发行H股的发行对象为财政部、香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”）、社保基金、Best Investment Corporation、中国人寿保险（海外）股份有限公司、中再资产管理股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司等特定投资者，并由中信证券(600030,股吧)融资（香港）有限公司作为配售代理进行包销H股其余股份。

　　其中，财政部出资人民币150亿元，认购25.30亿股A股和7.59亿股H股，持有交通银行股份的比例从26.52%略增至26.53%；汇丰银行出资133亿港元，认购23.56亿股H股，持有交通银行股份的比例维持19.03%不变；社保基金出资人民币150亿元，认购18.78亿股A股和14.06亿股H股，持有交通银行股份的比例从11.36%增至13.88%。

　　交行方面表示，本次融资资金，扣除相关发行费用后全部用于补充核心资本。截至2011年9月末，交行核心资本充足率为9.24%，迫切面临补充资本金的需求。

　　根据交行解释，此次发行采用A+H定向增发的方式的原因是，考虑到交行三大股东，财政部、社保基金和汇丰银行一向对交行长期发展给予大力支持，通过在两地向特定投资者进行定向配售，由大股东出资解决大部分资本缺口，既能减少对二级市场的冲击，也能在较短的时间内筹集到大规模的资金，及时补充资本实力，尽快推动各项业务的稳定快速发展。

　　同时，据交行方面认为，本次交行发行价格高于2011年末每股净资产，并且较近期市价折让较小，因此对股东业绩摊薄影响有限。本次资本补充完成后，更有利于长期业绩增长，并推动每股净利润增长幅度超过股份摊薄比例，从而促进估值回升。