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高盛升港银2012-14年盈测12%并提升目标价,考虑到信货成本下降,净息差企稳及物业相关资产价值,但资产回报率(ROA)及股本回报率(ROE)仍偏低。
行业业务重点在於内地贷款,离岸人民币贷款需求增长趋势料将持续,大部份有利因素已於股价反映。
该行升级中银香港<02388.HK>自「中性」至「买入」,相信於内地贷款业务中可占优,目标价自20.8元升至23.8元。
大新银行<02356.HK>评级则自「沽售」调升至「中性」,股价再下跌空间不大,目标价自7元稍上调至7.4元。同为大新系的大新金融<00440.HK>评级则维持「中性」,目标价自26元上调至27元。
恒生<00011.HK>评级维持「中性」,目标价自109元上调至113元。
东亚<0023.HK>评级维持「沽售」,并续列入「确信沽售」名单,目标价自25.1元上调至26.8元。
永亨<00302.HK>评级维持「沽售」,目标价自64元上调至66元。
创兴<01111.HK>评级维持「沽售」,目标价自10元稍上调至10.6元。