安徽合力(600761,股吧)（600761）

　　公司保持平稳发展，全年净利润小幅增长。2011年，公司实现营业收入62.91亿元，同比增长23.74%；归属于母公司的净利润为3.86亿元，同比增长6.55%；利润分配预案为每10股转增2股并派送现金股利2元。2012年，预计国内叉车行业将呈现前低后高、全年平稳增长的态势，行业产销增速预计在20%以上。公司今年的销售收入目标为75亿元，同比增速为20%左右。叉车与零部件等产品的技改项目稳步推进，保障公司未来持续发展。

　　预计2012－2014年的EPS分别为1.11元、1.33元、1.57元，对应的市盈率为11.4、9.5、8.0倍。参考工程机械行业的估值，给予2012年13倍的市盈率，目标价为14.40元，维持“推荐”的投资评级。（东北证券(000686,股吧)）

　　得润电子(002055,股吧)（002055）

　　公司以家电连接器起家成为国内龙头，2010年通过泰科认证进入电脑连接器市场，收购天海将进入规模更大的汽车连接器线束市场。天海是国内汽车连接器和线束龙头，客户包括了所有国内汽车品牌及一些国外汽车厂商。公司所在CPU和DDR连接器市场规模上百亿，未来四年全球平板电脑、笔记本电脑出货量将年增长43%、14%，Ultrabook渗透率将从2%提升到43%。

　　若公司2012年非公开增发和收购天海电器成功，预计2012～2014年公司将实现净利润2.05亿、2.63亿和3.53亿元，同比增长76.61%、28.02%和34.18%，EPS分别为0.792元、1.014元和1.360元。参考A股上市的另外4家连接器公司的估值水平中值，给予公司21.38元目标价。（国金证券(600109,股吧)）