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北京银行溢价增发 再融资募资118亿元

发布时间:2012年03月28日 10:06 | 进入复兴论坛 | 来源:《财经》 | 手机看视频


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  【《财经》(博客,微博)综合报道】

  北京银行今日公告称,该行再融资已顺利完成,共筹集资金118亿元,增发价10.67元/股。华泰汽车、中信证券、泰康人寿等9家投资者参与了此次认购。此次非公开发行是北京银行自2007年首发后的首次再融资。

  此次募集资金在扣除相关发行费用后,全部用于补充北京银行的核心资本金。这将极大提高该行资本充足率水平,为全面实施品牌化经营、区域化布局、综合化发展、国际化合作发展战略奠定基础。

  值得一提的是,截至昨日收盘,北京银行股价仅为9.95元/股,而本次增发价格经除息调整后为10.67元/股,这意味着9大新股东入股即显浮亏,此前北京银行有意在股价回升至一定水平再实施其融资计划。

  据了解,此次非公开发行引入的新股东之所以愿意高价认购,并承诺所认购股份自非公开发行结束之日起36个月内不转让,显示出对北京银行未来业绩成长和盈利能力的认可和信心。这9大新股东均为所处行业的优势企业,是适合北京银行自身发展战略的投资者,具备较强的实力。

  截至2011年三季末,北京银行资本充足率、核心资本充足率分别为11.79%和9.38%。此次非公开发行完成后,该行资本充足率、核心资本充足率将提高约2个百分点。

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