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【财经网(博客,微博)专稿】记者 李欣
历经4个月的沉寂,海通证券(600837.SH)H股发行计划重启。4月17日晚间,海通证券发布公告称,拟发行12.29亿股H股,每股H股价格在10.48港元至11.18港元之间,发行后,累计募资137.45亿港元(约合17亿美元),募资净额在127.78亿港元之间。
上述招股价区间高于2011年12月海通证券尝试登陆H股时的价格区间(9.38港元至10.58港元),招股价上下限分别提价11.7%及5.7%。
17日最新公布的招股说明书显示,海通证券此次与11位机构投资者订立了基石配售协议,以本次发行价格中间价10.83港元计算,基石投资者们同意出资5.77亿美元认购4.14亿股H股,占本次发行数目的33.67%。其中基石投资者PAG同意认购3亿美元可购买的H股。
对比2011年12月6日公司的招股书,基石投资者仅美国华平投资集团旗下的Barleyland Investment Ltd以及中央三井信托银行等两家,认购金额分别为2.1亿美元和1200万美元。彼时,曾有证券业内人士表示,海通证券H股发行过程中基石投资者的“基石”作用不够。
不过,本新重启发行后,海通证券的基石投资者中,除PAG外,其它基石投资者的单笔认购金额仍在3000万美元以下。
有分析人士接受媒体采访时预计,海通证券H股此次招股的反映会较去年12月第一季度招股时热烈,因为港股当前市况与去年12月相比已大幅改善。
公开信息显示,2011年11月17日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券 股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可2011[1821]号),核准公司发行不超过14.14亿股境外上市外资股。同年12月6日,市场传闻称,海通证券因认购不足而被近中止发行。
(证券市场周刊供稿)