【财经网(博客,微博)专稿】记者 李书成

　　靖远煤电（000552.SZ）5月2日晚发布了修订后的重组报告书。与原预案相比，拟收购标的资产不再包含伊犁公司100%股权，收购资产估值从原来的的26.6亿元增加至29.66亿元。

　　靖远煤电拟以16.36元/股的价格向大股东靖煤集团发行1.81亿股，收购其下属的红会第一煤矿、红会第四煤矿、宝积山煤矿、大水头煤矿、魏家地煤矿，煤炭运销公司、物资供应公司、设备租赁分公司、水电管理处、矿山救护队、信息中心、培训处等生产辅助系统，洁能公司、勘察公司、晶虹公司100%的股权以及118宗土地使用权。此外，靖煤集团还将向靖远煤电无偿转让与煤炭主业相关的专利与商标等无形资产。

　　以2011年9月30日为评估基准日，上述标的资产总评估值54.48亿元，净资产评估值29.66亿元，即为双方的转让对价。

　　此外，靖煤集团还将其持有的伊犁公司100%股权、甘肃能源25%股权、金远煤业29%股权、景泰煤业60%股权、平山湖煤业40%的股权委托靖远煤电管理和行使，托管费用每年按照托管资产原值的0.1%收取。

　　此次资产重组完成后，靖煤集团主营业务将实现整体上市，部分不具备转让条件的股权也将委托上市公司管理，可从根本上解决靖远煤电与靖煤集团的同业竞争问题。上市公司靖远煤电旗下煤矿数量将从1个骤增至6个，核定产能将从260万吨增加至1000万吨以上。

　　双方还签订了盈利预测补偿协议，预计标的资产2012年、2013年、2014年的净利润分别为3.82亿元、3.91亿元、3.94亿元；红会第一煤矿等五个生产煤矿2012年至2014年合计净利润不低于4.72亿元、4.72亿元和3.95亿元。生产矿预测净利润高于标的资产整体预测净利润，差异主要系标的资产中包含供应公司、供销公司等费用单位所致。若标的资产未达预测数，靖煤集团将就不足部分全额补偿。

　　5月2日，靖远煤电收报16.75元，上涨4.04%。