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　　停牌三个月的ST国创（600145.SH）5月6日晚发布非公开发行股票预案。公司拟发行不超过8.66亿股，募集不超过39.44亿元，主要收购位于美国田纳西的焦煤资源。

　　定增发行价格不低于4.56元/股，公司实际控制人王进飞控制的南通市盛晖投资已确定认购不低于25%的增发股份，发行完成后，盛晖投资取代帝奥投资，成为ST国创的第一大股东，持股比例约17.4%；实际控制人不变，合计控股比例26.8%。

　　本次发行完成以后，除了原有卫浴业务以外，公司业务将拓展至煤炭资源的开采和销售领域，并将获得美国田纳西煤矿THC的开采权。

　　具体收购方案为，募集资金全部用于增资帝奥矿投，后者首先以6294.3万元收购BVI公司Treasure Port International Limited股权，后以38.81亿元对其增资。获得增资后，TPI公司将使用35.29亿元偿还对寻标矿业投资基金管理公司的欠款，使用约3.51亿元实施对美国煤业公司Triple H Coal,LLC的开发。

　　截至2011年末，TPI公司未经审计总资产为33.66亿元，股东权益-1.26亿元，营收201万元，净利润-1.24亿元，截至2012年3月31日净资产初步预估值1000万美元。其全资子公司THC公司总资产2.31亿元，股东权益2.3亿元，全年营收2015万元，净利润587万元，下属全部矿权价值约5.6亿美元。

　　THC公司位于田纳西，拥有八个矿业开采许可证，其中三个已获批。项目需新建5个产能为100万吨的矿井，目标为建成年产500万吨焦煤的能力。该公司下属煤矿的资源总量37281万吨，其中肥焦煤储量17704万吨。

　　ST国创停牌前一日涨停，报收5.24元。