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海通国际:腾讯控股升势凌厉 短期压力大

发布时间:2012年05月21日 16:36 | 进入复兴论坛 | 来源:和讯股票 | 手机看视频


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腾讯(700)

  腾讯第一季度收入增长52%至96.5亿元人民币,毛利增长40%至58.1亿元,毛利率60.2%。净利润同比增3%至29.5亿元,净利率30.7%,较去年第四季下降1.5个百分点。互联网增值服务收入为73.8亿元,按年增长41%,按季增长15%。其中,社区及开放平台(非游戏IVAS)收入为20.6亿元,同比增长23%,环比增长6%。游戏收入为53.2亿元,同比增长49%,环比增长19%,受惠于春节假期及寒假,《CF》、《QQ炫舞》、《DNF》、《英雄联盟》和《QQ飞车》等游戏均有理想表现。无线增值业务收入9.1亿元,同比上升17%,环比上升7%。广告收入5.4亿元,同比增长92%,环比下降10%,主要反映季节性因素。今次业绩更首次披露电子商务业务情况,收入为7.53亿元,毛利率仅2.76%,业务仍处于开发期。QQ空间活跃用户达5.767亿,环比增5%,同比增10%。“朋友网”活跃账户数达到2.145亿,环比增6%,同比增30%。“QQ游戏”开放平台最高同时在线账户数为880万,环比增5%,同比增14 %。在用户数目及用户活跃度显著增长的情况下,社区及开放平台收入增长迅速。Facebook上市的效应下,腾讯股价近月升势凌厉。市场预测腾讯今明两年每股盈利增长分别为12%及17%,目前预测市盈率近29倍,估值水平有点偏高,加上短期成本压力大,后市宜稍作观望。

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