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我们在本周周报观点中提示耐心等待政策红利逐步落实，目前即是介入良机，未来一个月市场震荡向上。
从昨日市场表现来看，受到政策利好的基建相关板块建材、工程机械表现突出。除此之外，汽车板块受益汽车新一轮补贴政策即将出台传闻，钢铁板块受益发改委湛江钢铁项目审批。政策红利正在逐步兑现，市场情绪进一步升温。我们判断，后续仍不断会有政策陆续出台，特别是新非公36条，落实民间资本进入能源、铁路、金融等领域，对相关板块有提振意义。主题方面，近期京交会昨日开幕，零售、服务板块可能受益。
行业上继续看好券商、地产及政策受益的铁路设备、工程机械、节能环保。（海通证券研究所）
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