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内外因素叠加影响股指表现。隔夜欧洲市场由于担心希腊退出欧元区带来的负面影响，欧洲股市和大宗商品市场出现大幅下跌；国内汇丰PMI数据继续下行引发市场对经济的担忧，昨日上证指数受此双重因素影响，震荡下行。
维持市场中期乐观判断，回调是介入良机。1.政策加码过程中，经济没有硬着陆风险。温总理在国务院常务会议中强调经济下行压力加大，要求根据形势变化加大预调微调力度，加快前期工作进度，扩大内需促消费。政策力度持续增加，经济触底回升可期。2.虽然低于市场预期的经济数据出台仍会触动市场的担忧情绪，但相较于前期，影响力已经显著降低。在经济下行风险逐步释放，政策利好加码的过程中，市场回调是资金介入良机。
行业配置：中期维持券商、地产推荐，短期优选受益于稳增长政策的铁路设备、工程机械、节能环保。（海通证券研究所）
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