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首批中小企业私募债有望于6月中旬推出,且很可能诞生于中小企业聚集的温州地区。昨日,温州中小企业发展促进会与天风证券签订了合作协议,在温州地区开展中小企业私募债试点。
目前,中小企业私募债的各项准备工作仍在紧锣密鼓地进行,不过,距离正式推出似乎已“只欠东风”。5月下旬,沪深交易所分别发布了关于该项业务的试点办法。随后,上交所相关负责人透露,6月1日起,上交所开始接受中小企业私募债备案发行材料;深交所也发出通知称,自6月10日起,深交所会员可通过会员业务专区正式报备私募债合格投资者。
信息显示,中小企业私募债试点选择了北京、上海、天津、浙江、江苏、广东6个省市,但相对来说,中小企业聚集的浙江温州拿下“首批”的呼声一直较高。昨日,温州中小企业发展促进会举办了中小企业私募债研讨会,并与天风证券达成了合作协议,双方就私募债发行进行合作,在温州地区开展中小企业私募债试点。业内人士认为,首单中小企业私募债落户温州的可能性较大。
对于有融资需求的中小企业来说,中小企业私募债的开闸为其提供了一条新的融资途径;而对于券商来说,亦提供了一项新业务,特别是会对投行业务格局产生影响。据记者了解,承销中小企业私募债,券商当下给出的承销费率通常在1.5%-2%,高于一般的企业债和公司债,预计将为券商投行业务贡献一笔不小的利润。早在几个月前,不少券商都已摩拳擦掌,中信建投、国泰君安等均已进入了项目申报阶段。
“大家都在赶着首批”,国泰君安证券债务融资部相关负责人告诉记者,以经验判断,首批上市的企业肯定是相对较好的企业,债券收益率更有保障。
上月底,在北京银行中关村百家主动授信产品推介会上,北京银行与中信建投也签署了中小企业私募债合作协议,可见各方金融机构都在对中小企业私募债磨刀霍霍。