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永高股份发布业绩修正公告,预计公司中报归属于母公司净利润同比增长25%-35%,盈利10150.32万元-10962.34万元,基本符合市场的预期。
我们的分析与判断:
原材料PVC等主要树脂价格的持续下跌是公司盈利增长的主要原因。
公司开拓直销模式,与大型的房地产开发商签订供货合同,有利于消化公司产能。
公司今年年底募投项目将会有部分投产,增加公司产能。
投资建议:
给予“推荐”的投资评级,看好塑料管道的成长空间。我们预计公司2012-2014年的EPS为1.16、1.44、1.75元,对应目前股价的PE为14.19元的PE为12、9、8倍,给予“推荐”的投资评级。(银河证券研究所)