VISA银联大战后续：VISA或借道第三方进入中国

    银联的迅猛发展，击碎了VISA在中国的梦想；但新的开放政策甫出，对VISA们意味着什么机会？

    □ 本刊记者 符燕艳 | 文

    世界清算支付寡头VISA和中国的银行卡组织垄断巨头银联间的"战争"进退维谷，6月21日，中国人民银行出台了《非金融机构支付服务管理办法》。

    外界一般认为，这是针对支付宝等第三方支付机构出台的规则。但资深分析人士指出，这一办法的出台，或许为VISA等机构以新的方式进入中国市场提供了可能。

    "我们正在密切研究和关注。"VISA有关人士谨慎表示。

    一个多月前，全球最大的银行卡组织VISA向全球会员银行发函要求，8月1日起，凡是在中国海外受理带VISA标识的内地双币种信用卡时，不论是刷卡消费还是ATM取现，都不得走中国银联的清算通道，违者重罚。

    可谓八年情谊，一朝翻脸。VISA于1993年进入中国，但迟迟未能打开局面。2002年，中国银联宣告成立。由于外资不能参与中国的清算业务，而中国银联缺乏境外清算渠道，遂联手国际卡组织发行"双币种"的双标识信用卡。除携手VISA外，它与万事达(即MASTERCARD)、美国运通等亦有合作。

    这一富有中国特色的卡种，发行至今约八年。但随着中国银联在全球的逐步扩张，双方渐渐貌合神离。VISA的"要求"一旦实施，约5000万张VISA双币种信用卡的持卡人或将遭遇损失，发卡银行亦面临违约风险。

    不过，VISA们貌似凶猛，实则充满对中国市场的失意，"制裁"措施实际效果也可能有限。

    纷争乍起，对与银联未来的合作，VISA尚不愿放弃。VISA方面通过书面回复本刊记者，VISA与银联过去一直有着良好的合作，今后仍将通过各种方式，继续推进电子支付行业和双方业务的共同发展。

    开放新战场

    6月21日，中国人民银行出台《非金融机构支付服务管理办法》，某种程度上意味着承认国内正式的清算组织不限于银联一家。

    所谓非金融机构支付服务，被认为是指向第三方支付，指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供的转移服务，包括网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单，以及中国人民银行确定的其他支付服务。

    该办法的意义在于，以往未向外资开放的人民币支付系统现今终于开了一个口子。一位商业银行高管表示，这一办法的核心在于允许非金融机构设立账号，相当于具备了除放款功能外的银行部分业务功能，业务规模远远大于VISA等卡组织原先的业务范围。"不排除VISA会申请资格。"他说。

    根据办法规定，"外商投资支付机构的业务范围、境外出资人的资格条件和出资比例等，由中国人民银行另行规定，报国务院批准。"

    "银联、VISA等卡组织所从事的是传统的支付，该办法主要是针对新型的支付业务。不过，银联、VISA等卡组织也已经开始在做新型的支付业务，只是规模很小。"一位银行信用卡高管说。

    他认为，VISA应该会专注于做清算渠道，将会积极联合中国的第三方支付机构，凭借自己在全球的清算渠道优势，为第三方机构提供在国外的清算服务。"长远来看，POS机的清算网络，将会逐步被互联网、手机支付等新型的支付方式所取代。这对银联极其不利。而中国第三方支付在国际上却缺乏渠道，所以一定会跟VISA等组织联手。"2009年中国第三方支付市场年度交易规模已达6000亿元。业内预测到2012年，这一市场规模将超2万亿元。

    第三方支付对外资的开放，意味着VISA等卡组织亦有可能从传统的银行卡支付业务，转向新型业务突破。

    支付清算并不在中国金融开放的具体承诺在内，但北京大学中国金融政策研究中心研究员李朝辉亦指出，金融危机后，金融监管机构在技术上、管理上已成熟，具有逐步开放的条件。"开放范围不仅针对外资，也针对内资民企。"

    作为特殊时期VISA和银联合作推出的双标识卡，未来或许将淡出历史舞台。这恰是一月前VISA和银联的纷争焦点。

    是非众议

    按照VISA的规定，自8月1日起，带VISA标识的双币卡在海外若走银联清算通道，将对收单银行进行重罚，第一次罚款5万美元。如果收单银行再犯，每月将罚款2.5万美元。

    此举犹如一记闷雷，震惊业界。目前中国发行信用卡总量累计约2亿张，其中VISA标识的双币信用卡发行量最多，为5000万张。此外还有MASTER、美国运通等的双币卡。

    对此纠纷，在发卡银行看来，具有VISA和银联双标识银行卡，理应由持卡人自主选择清算网络，这已写在银行和持卡人所签署的信用卡合同里。"发卡时，卡组织已给银行授权，说明他们应该是认可的。"国内一家银行信用卡部门的高管说。

    深发展信用卡中心总裁彭小军则认为，这次VISA之举，是它滥用垄断地位，一方面将导致银行面临违约风险，另一方面直接损害持卡人和合作商户的利益。若走VISA通道，VISA收取消费金额1%-2%的货币结算费。"以消费1万元计算，持卡人直接损失是100元到200元。"

    银联内部人士向本刊记者表示，双标识卡不是纯粹的单品牌银行卡，标识双方均有责任和义务为持卡人提供境外受理服务。"任何一方都无权单独对持卡人选择境外支付通道做出限制，持卡人拥有选择境外支付通道的权利。"

    面对各方质疑，VISA的回应是，公司运作规章要求带有其品牌标识、"4"字开头BIN号的银行卡在国际交易中，须经由其专用网络进行处理和清算，这并非一项新的措施，是VISA与全球会员金融机构合作协议中的内容。

    所谓BIN号，即银行标识代码的英文缩写，由国际标准化组织(ISO)分配给各从事跨行转接交换的银行卡组织。其中"4"字开头属于VISA卡组织，"5"属于MASTER卡组织，"62"属于银联。 在中国，"62"开头的是单标识的银联卡，双标识卡只是4字或者5字开头。按VISA的规章，双标识卡尽管有银联符号，但也只能走"4"字或"5"字开头的专用通道。

    广东中圳律师事务所律师刘子儒对本刊记者指出，"VISA的要求并不过分，自己发行的卡当然可以要求走自己的通道。"

    一位信用卡业高管说，"银联国际化刚起步，主要消费网络都只是在香港以及东南亚国家。"双标识卡的存在，与VISA的合作，对银联来说，仍具现实意义。不过，随着海外网络的铺设，银联对发双标识卡热情已有所减退，而对发单标识的银联标准卡的积极性更高。"2007年起，银联就对双标识卡有所限制，新增量有所减缓。银行申请发卡时，如果是发银联卡，审批只需要两个月，可如果是双标识卡，则需要半年时间。"董峥说。

    上述银联人士向本刊记者表示，银联将坚持有利于国内持卡人、有利于国内商业银行的原则，这意味着，让持卡人自主选择清算通道是中国银联的谈判底线。

    历史恩怨

    作为占据全球60%市场的VISA，基本上遵循一个模式向全球推广，即推介品牌、搭建清算网络、吸收会员银行并请会员银行发行带有VISA标志的银行卡，盈利来源于持卡人在VISA清算网络交易时支付的各种费用。不过，这个模式在中国遭遇到了重大阻力。

    VISA于1993年在中国设立代表处之时，中国各家银行尚没有开设银行卡业务，人民币业务、中国清算渠道没有对外资开放。为培育中国市场，VISA游说各家银行发行"4"开头的BIN号银行卡，不过这仅能使用发卡银行自己的清算网络，在中国大陆使用。

    VISA冀望的是，一旦人民币业务开放，这些银行卡在国际上交易时自然使用VISA的渠道清算，同时VISA也期待可以在中国搭建自己的清算网络。

    不过，银联的诞生，击碎了VISA在中国的梦想。2002年，在中国人民银行推动下，中国80多家金融机构出资共同发起设立了中国第一家银行卡组织，即中国银联，并与VISA签署了协议，成为其会员金融机构。

    "银联成立时，VISA希望我们当他们的代理，但我们想建立自己的品牌。"不愿透露姓名的银联人士对本刊记者表示。在监管机构的要求下，2004年起所有的人民币卡必须使用银联的BIN号。与此同时，原先由各家银行自己铺设的POS机网络，也统一由银联收编，从而在中国形成银行卡消费清算渠道的垄断。

    上述人士指出，由于缺乏国际上的清算网络，银联曾提出在国际上借用VISA的渠道，"但我们遭到了拒绝"。此种情况下，双币信用卡问世，这种卡在国内可用银联渠道、国际上可借VISA渠道，双币卡因其便利性而颇受欢迎。

    然而，银联并不甘居国内市场，2004年开始尝试在中国境外铺设清算网络。几年来，它在境外90多个国家设有网络渠道，并在10多个国家和地区与当地金融机构合作发行了当地货币的银联卡。

    由于VISA卡以美元清算，境外交易需由当地货币转换成美元、美元再转换成人民币进行清算。持卡人需多付约占交易金额1%至2%的货币转换费，还要承担货币转换中的汇兑损失和汇率波动的风险。而通过银联网络交易清算，由人民币直接兑当地货币，这样免收了货币转换费。银联通道自然受到青睐，在境外的业务发展迅速，依赖的背景是中国人出国消费规模日渐庞大。据联合国世界旅游组织数据，2009年中国游客境外消费达437亿美元，列世界第四位。VISA等国际卡组织睁眼坐失如此丰厚的市场，在中国境内的人民币业务却没有进展，利益矛盾不可避免地激化。

    上海邦丝投资管理有限公司策划总监董峥说，国内市场被银联封死，国外市场又被银联步步蚕食，"明明是VISA的卡，结果消费者都不用其通道，VISA相当于白忙活了。"

    受到威胁的VISA，此前多次向全球合作会员银行发函要求执行VISA的规章，纷争由此而起。