游资猛炒 区域板块再躁动(附股)

　　区域振兴规划不断推出 资金流向凸显地域特征

　　进入7月以来A股市场表现为触底止跌并小幅回稳的态势,上证指数7月1日至昨天收盘微涨0.95%,期间深证成指上涨1.05%,两市累计成交5146.22亿元,累计流入资金为2416.72亿元,累计流出资金为2410.57亿元,累计净流入资金约6.17亿元。《证券日报》市场研究中心统计显示,7月1日以来资金净流入超5000万元的个股有65只,累计吸金85.09亿元,7月1日以来资金净流入个股区域特征主要分布在广东、北京、上海和四川和江苏等大区域。本报今日对五个区域板块的资金流入数据进行重点分析,以飨读者。

　　广东板块 10只个股7月1日以来吸金超5000万元

　　行情小结:广东板块共有290只个股,7月1日以来成交额为757.53亿元,期间资金净流出2.68亿元。尽管该板块的资金呈现净流出,但仍然部分个股受到投资者的青睐。《证券日报》市场研究中心统计显示,7月1日以来资金净流入超5000万元的个股有10只,有5只资金净流入超亿元,它们分别为南玻A、信立泰(002294)、中信证券(600030)、东方宾馆(000524)和风华高科(000636)。

　　比较典型的是南玻A,该股7月1日以来涨幅为10.6%,最新收盘10.12元,期间累计成交额为11.36亿元,期间资金净流入达19519.69万元,占累计成交的17.18%。公司股票受到各路资金的追捧,主要原因是今年中期业绩大幅增长所致。公司2010年中期净利润预计约6.2-6.5亿元,同比增长137%~149%,上年同期净利润26116万元,每股收益0.12元。业绩预增由于平板玻璃产业业绩同比大幅提升,太阳能产业盈利情况良好。长江证券(000783)表示,预计公司2010-2012年EPS分别为0.612元、0.779元和0.984元,对应PE分别为14.49、11.39和9.02倍,维持其"推荐"的投资评级。不过,目前导致平板玻璃行业景气的因素正在发生逆转,房地产和汽车景气都面临下滑,而实际产能增速达到历史高位;事实上当前的价格和库存数据已经开始反映了。

　　基本面:2010年一季度广东板块加权每股收益为0.1522元,营业收入同比增长47.35%,净利润同比增长69%。与此同时,机构预测广东板块2010年每股收益0.736元,预计净利润约1438.24亿元,最新动态市盈率为21.95倍。

　　7月1日以来资金净流入超5000万元的公司中,6家公司今年中期业绩预增,东方宾馆预计亏损、德赛电池(000049)预计扭亏。其中,风华高科、莱宝高科(002106)、南玻A、信立泰和长城开发(000021)等公司的中期业绩预增翻倍,风华高科预增最高,今年中期业绩预增40倍,预计2010年1－6月每股收益约为0.101元至0.109元,累计净利润约为6800至7300万元上年同期净利润为177.1万元。业绩变动原因为,受全球元器件行业全面复苏影响,公司主营产品市场需求旺盛。国元证券(000728)表示,随着全球通信和家电产品产业升级,元器件包括片式电容器、片式电阻器等均比上一代整机增加50%-100%。今年元器件产业进入复苏期,公司基本面大为改善,预计上半年净利润同比将大增最高至4021.96%,超过去年全年业绩,为股价坚挺走势提供了基本面支持。该公司股票7月1日以来资金净流入10195.83万元,涨幅为13.34%。

　　北京板块 9只个股7月1日以来吸金超5000万元

　　行情小结:北京板块共有146只个股,7月1日以来成交额为352.32亿元,期间资金净流出2.83亿元。该板同样也是资金呈现流出,依然有部分个股的购入力度十分惹眼。《证券日报》市场研究中心统计显示,7月1日以来资金净流入超5000万元的个股有9只,有1只资金净流入超亿元。

　　京东方7月1日以来涨幅为3.85%,最新收盘2.97元,期间累计成交额为12.39亿元,期间资金净流入达15982.77万元,占累计成交的12.89%。虽然公司今年中期亏损,但公司股价仍然表现活跃。公司表示,公司预计2010年中报每股收益-0.06元,净利润-50000万元,上年同期净利润-74943万元。TFT-LCD行业自2009年初开始转暖,公司主要产品价格虽有上升,但仍处低位。公司第5代TFT-LCD生产线正在积极进行产品结构调整,第4.5代TFT-LCD生产线预计将于第二季度达产。公司2010年上半年预计仍将出现亏损,但较同期有所改善。还有北方国际(000065)、中金黄金(600489)、中国中期(000996)和中国南车(601766)等个股的7月1日以来资金净流入超8000万元。

　　基本面:2010年一季度北京板块加权每股收益为0.1359元,营业收入同比增长52.58%,净利润同比增长41.04%。机构预测北京板块2010年每股收益0.5602元,预计净利润约8161.27亿元,最新动态市盈率为13.77倍。7月1日以来资金净流入超5000万元的公司中,仅京东方A、北方国际两家公司今年中期均预亏。

　　中国中期目前正在筹划重大资产重组事项,公司股价7月1日以来持续5连阳报收,期间涨幅为15.74%,最新股价为28.38元,累计成交额10.31亿元,累计资金净流入为8623.97万元,占累计成交7.1%。7月7日公告称,公司正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,公司股票自2010年7月7日起开始停牌,自停牌之日起30天内,公司将要求披露重大资产重组信息;若未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项,公司股票将于2010年8月6日恢复交易,公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。期货公司三并一,2010年2月中期期货吸收合并国际期货和中期嘉合,合并后新公司名称为中国国际期货有限公司,注册资本为6亿元,公司出资占存续公司比例为22.46%。新公司全面承继中期期货的三家营业部、中期嘉合的五家营业部和中国国际期货的十二家营业部及一家香港中期公司。天相投顾预测公司2010-2012年归属于母公司净利润分别为2919万元、7227万元和7444万元,相应EPS分别为0.13元、0.31元和0.32元,对应4月28日收盘价31.85元,动态PE分别为251倍、101倍和98倍,估值过高。

　　上海板块 7只个股7月1日以来吸金超5000万元

　　行情小结:上海板块共有162只个股,7月1日以来上涨46.39点,涨幅为2.25%,期间成交量为407742万股,成交额为387.04亿元,期间资金净流入5.23亿元。虽然上海板块的总体资金净流入规模并不庞大,但有部分个股的表现出色,值得关注。《证券日报》市场研究中心统计显示,7月1日以来资金净流入超5000万元的个股有7只,它们分别为海通证券(600837)、金山开发(600679)、双钱股份(600623)、界龙实业(600836)、宝钢股份(600019)、龙头股份(600630)和上海汽车(600104)。其中,海通证券、金山开发和双钱股份的资金流入都超过了8000万元。

　　比较典型的是海通证券,该股7月1日以来稍有上涨,涨幅为1.10%,最新收盘9.16元,期间累计成交量为16960万股,累计成交额为15.39亿元,期间资金净流入达18244.2万元,换手率达到3.59%。其2010年6月23日公告公司的76343.77万股限售流通股2010年6月29日起上市流通,这对公司7月1日以来的资金流入产生了一定影响。中信建投认为,2010年11月8日海通证券还将面临一次大非解禁,数量较大,为34.6亿股,但除了两家因为要满足"一参一控"要求而不得不减持外,其他大非股东应该不会减持。

　　基本面:2010年一季度上海板块加权每股收益为0.1314元,营业收入同比增长44.58%,净利润同比增长75.81%。与此同时,机构预测上海板块2010年每股收益0.5197元,预计净利润约1444.43亿元,最新动态市盈率为20.14倍。

　　7月1日以来资金净流入超5000万元的公司中,仅有宝钢股份1家公司今年中期业绩预增,其他6家都无明确说法。宝钢股份中期预增,其一季度每股收益为0.22元,7月1日以来涨幅为1.87%,成交量为16321.93万股,成交额为9.57亿元,换手率为0.93%,预计中期净利润增长1000%。业绩变动原因为,一季度以来国内外钢材价格均有一定幅度上涨,国内部分冷轧和涂镀品种价格已达到去年以来最高水平,国内钢铁市场逐步进入高成本和高价格并行区间,且上半年国内钢铁市场需求有所回升。申银万国认为,虽然目前3季度的铁矿石价格还未确定（淡水河谷希望提价30%）,但可以明确的是宝钢的价格下调将在很大程度上影响其3季度的盈利。

　　江苏板块 5只个股7月1日以来吸金超5000万元

　　行情小结:江苏板块共有131只个股,7月1日以来上涨44.54点,涨幅为1.71%,期间成交量为311121.36万股,成交额为312.44亿元,期间资金净流入5.30亿元。其中有部分个股的表现出色,值得关注。《证券日报》市场研究中心统计显示,7月1日以来资金净流入超5000万元的个股有5只,它们分别为四环生物(000518)、长青股份(002391)、洋河股份(002304)、华西村(000936)和悦达投资(600805)。其中,四环生物和长青股份的资金流入都超过了1亿元。

　　比较典型的是长青股份,该股7月1日以来上涨迅速,涨幅为19.23%,最新收盘54.12元,期间累计成交量为1902.93万股,累计成交额为9.81亿元,期间资金净流入达12559.58万元,换手率高达95.15%。作为2010年4月16日新上市的农药生产企业,公司一季度加权平均每股收益为0.3564,销售净利率为14.33%,净资产收益率为8.05%,一季度净利润为2634.68万元,较上年同期增长11.58%,公司收入及利润水平稳定上升的原因主要为,公司在原有销售体系的基础上,进一步加强了销售、推广力度,另外,公司的主要产品氟磺胺草醚、吡虫啉价格2009年处于较低水平,2010年来渐呈上升趋势,产品毛利率稳中有升。

　　基本面:2010年一季度江苏板块加权每股收益为0.1054元,营业收入同比增长34.11%,净利润同比增长64.77%。与此同时,机构预测上海板块2010年每股收益0.5905元,预计净利润约3650.08亿元,最新动态市盈率为29.3倍。

　　7月1日以来资金净流入超5000万元的公司中,仅有洋河股份1家公司今年中期业绩预增,其他4家都无明确说法。洋河股份中期预增,其一季度每股收益为1.6元,净利润为72144.55万元,同比增长98.68%。公司股价7月1日以来涨幅为4.02%,成交量为384.19万股,成交额为5.75亿元,换手率为8.54%,预计中期净利润增长70%,上年同期净利润为5.88亿元。业绩变动原因为,一季度以来,公司产品产销两旺,产品结构调整取得一定效果,"蓝色经典"等中高档白酒销售占比增长较快。

　　四川板块 5只个股7月1日以来吸金超5000万元

　　行情小结:四川板块共有146只个股,7月1日以来成交额为166.52亿元,期间资金净流出4.03亿元,占累计成交额的2.42%。《证券日报》市场研究中心统计显示,7月1日以来资金净流入超5000万元的个股有5只,有3只资金净流入超亿元,它们分别是友利控股(000584)、成飞集成(002190)、华润锦华(000810)。

　　友利控股是四川板块7月1日以来资金净流入最多的个股,7月1日以来涨幅为50.73%,最新收盘2.97元,期间累计成交额为7.76亿元,期间累计资金净流入达2.19亿元,占累计成交的12.89%。公司预计2010年中报每股收益约0.154元,净利润约6300万元,上年同期净利润427万元。009年上半年由于受到国际金融危机影响,国内氨纶行业整体出现经营困难或经营亏损。进入2010年度以后,市场对氨纶产品的需求量上升,氨纶产品价格较去年有所提高。期间内,公司进一步加强了营销工作力度,募资项目也陆续投产,公司氨纶业务规模持续扩大,销售收入和产品毛利率水平同比有所提高。

　　基本面:2010年一季度四川板块加权每股收益为0.1029元,营业收入同比增长16.91%,净利润同比增长77.03%。机构预测四川板块2010年每股收益0.5876元,预计净利润约187亿元,最新动态市盈率为42.19倍。7月1日以来资金净流入超5000万元的公司中,3家公司今年中期业绩预增。其中,友利控股、华润锦华等公司的中期业绩预增翻倍,友利控股预增最高,今年中期业绩预增13倍,而华润锦华中期业绩预增4.9倍。

　　华润锦华股票7月1日以来资金净流入1.09亿元,涨幅为29.65%。该公司股价上涨是受业绩预增的影响,预增公告宣告当天该股涨停的终结,但是四个交易日达到44%的区间涨幅,成最近最闪耀的明星。公司表示,2010年1-6月净利润约3600-3800万元,同比增长460%-490%;基本每股收益约0.2776-0.2930元。2009年1-6月净利润为642.17万元;基本每股收益0.0495元。本期业绩增长的原因是2010年1-6月公司纺织业务经营情况持续好转,营业利润大幅增加,从而使公司业绩发生大幅变动。统计显示,从2008年第一季度开始至今的10个单季当中,华润锦华仅于2008年第四季度出现净亏,其余9个单季平均完成净利润831.69万元。如果按上半年实现净利润3600万元计算,由于公司在今年第一季度实现净利润1432.69万元,那二季度实现的净利润就约为2167.31万元,这将创下2008年以来的单季新高。环比增速方面,公司今年第二季度净利润环比上涨51%,落后于今年第一季度的85%、2009年第二季度的53%以及2008年第二季度的183%。而从2008年第三季度至2009年第一季度,净利润则出现了连续三个季度的环比下滑,分别降低43%、142%和105%。

　　资金净流入第一股

　　中联重科(000157)7月1日以来吸金20亿

　　中联重科于7月7日公告称,公司推出非常罕见的中期高分红预案--每10股送15股派1.7元,其用意或正是护航H股发行,昨日股价也以涨停报收,当日吸引了大批量的资金入驻,7月1日至今该股上涨15.94%,累计成交额为30.89亿元,累计资金净流入19.04亿元,占成交额的61.63%,绝大部分资金都是7月7日进入。

　　公司7月7日公告称,2010年中期公司净利润预计约162708万元-216944万元,上年同期净利润108,472万元,每股收益0.7132元。业绩增长原因是市场需求增加,主营产品协同效应显著,销售收入较去年同期有较大幅度提升。与此同时,拟发行H股,规模不超过发行后总股本的15%。募资拟用于:拓展公司的国际化业务;进行产业升级和核心零部件配套能力建设;建设公司研发能力及开展新技术研究;补充公司流动资金等。另公司以2010年6月30日总股本为基数,向全体股东10送15股派1.7元（含税）。

　　公司是中国工程机械装备制造龙头企业,全国首批103家创新型试点企业之一,生产具有完全自主知识产权的13大系列、28个系列,450多个品种的主导产品、产品类别超过同行业任何一家国际知名企业,其中混凝土机械的收入和利润比重约占总量的三分之一,起重机机械的收入和利润比重约占总量的五成,汽车起重机械是公司的支柱性产品。"中联"商标被认定" 中国驰名商标"。

　　资料显示,2010年2月,以18.7元/股共向9名发行对象合计发行29795万股已完成,募集资金净额547942万元。募集资金用与大吨位起重机产业化、建筑基础地下施工设备产业化、全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设、社会应急救援系统关键装备产业化、中大型挖掘机产业升级等十大项目。本次募集资金投资项目的盈利能力良好,项目达产后,可有效提高公司利润水平,项目达产后,预计年新增营业收入177.93亿元、年新增净利润23.3亿元。

　　通过拟发行H股来的资金来间接收购意大利CIFA公司的60%股权。CIFA已经成为欧美具有较强盈利能力的混凝土机械装备制造商,是意大利最大的混凝土输送泵、混凝土泵车和混凝土搅拌运输车制造商,欧美排名第二的泵送机械制造商,同时是欧美排名第三的混凝土搅拌运输车制造商。CIFA在意大利拥有7个生产基地,通过其在70多个国家拥有的58名独立经销商以及在意大利拥有的24家代理机构进行产品销售。CIFA公司年产约1200台混凝土泵送机械类产品,约占销售收入的60%;和3000台混凝土搅拌运输车,约占销售收入20%;其他产品销售收入约占20%。CIFA产品销售的年复合增长率达到约20%。交易完成后,公司将稳居中国第一大混凝土机械制造商的地位,接近世界第一。

　　安信证券认为,看好公司未来的发展前景。目前整个市场估值水平下调,按照2010年18倍PE对其估值,未来6个月的合理股价为28.44元,维持"买入"投资评级。(证券日报 任小雨 袁辉)