3只新股8月2日申购指南

　　※乾照光电（300102）申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为2，950万股。其中，网下发行数量为590万股，占本次发行数量的20％；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　（三）发行价格

　　本次发行的发行价格为45.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　（1）52.94倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　（2）70.31倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为43，640.00万股，超额认购倍数为73.97倍。

　　（四）本次发行的重要日期安排

　　注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　（五）拟上市地点：深圳证券交易所

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为20，000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年7月28日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎乾照光电（300102）IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　2009年3月，乾照有限全体股东以发起方式设立本公司。

　　公司前身为成立于2006年2月21日的乾照有限，2009年3月1日，乾照有限召开股东会议，全体股东一致同意以整体变更的方式共同发起设立厦门乾照光电股份有限公司。2009年3月24日，经厦门市外商投资局《关于同意厦门乾照光电有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（厦外资制[2009]166号）批准，乾照有限以截至2009年2月28日经审计的净资产168，462，399.21元为基数，以整体变更的方式发起设立外商投资股份有限公司（外资比例低于25％），其中65，000，000.00元折为股份公司的总股本6，500万股，每股面值为人民币1元，其余净资产103，462，399.21元计入资本公积。发起人于2009年3月28日召开了创立大会，一致通过设立厦门乾照光电股份有限公司，并选举成立了本公司第一届董事会和监事会等。天健光华为此出具了天健光华验（2009）GF字第

　　020006号《验资报告》。

　　2009年3月31日，公司取得了厦门市工商行政管理局核发的注册号为

　　350298200003193的《企业法人营业执照》。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司从事半导体光电产品的研发、生产和销售业务，目前主要有高亮度四元系LED外延片及芯片和三结砷化镓太阳能电池外延片及芯片两大类产品。

　　◎股东研究：

　　乾照光电（300102）主要股东

　　◎乾照光电（300102）最近三年财务指标：