26日3新股申购指南

　　※尤洛卡（300099）申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为１，０３４万股。其中，网下发行数量为２００万股，占本次发行数量的１９．３４％；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　（三）发行价格

　　本次发行的发行价格为４８．６５元／股。此发行价格对应的市盈率为：

　　（１）３７．０８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　（２）４９．４４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行１，０３４万股计算）。

　　（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为１３７００万股，超额认购倍数为６８．５０倍。

　　（四）本次发行的重要日期安排

　　

序号	日期	发行安排
1	T-6 2010年7月16日	刊登《初步询价及推介公告》和《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》；
2	T-5 2010年7月19日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
3	T-4 2010年7月20日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
4	T-3 2010年7月21日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）初步询价截止日（15:00截止）
5	T-2 2010年7月22日	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
6	T-1 2010年7月23日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
7	T 2010年7月26日	网下发行申购日（9:30-15:00）、网下申购缴款日（15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00），网上投资者缴款申购
8	T+1 2010年7月27日	网上、网下申购资金验资
9	T+2 2010年7月28日	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退款，摇号抽签
10	T+3 2010年7月29日	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

　　注：１、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　２、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　１、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。

　　２、单一证券账户申购上限为８，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　３、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

　　４、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　５、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１０年７月２３日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎尤洛卡（300099）IPO募集资金用途将用于的项目

　　

序号	项目名称	投资额（万元）
1	煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目	15039.48
	合计	15039.48

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　（一） 设立方式

　　公司前身泰安市尤洛卡自动化仪表有限公司，成立于 1998 年10 月29 日，注册资本50 万。2008 年1 月31 日，王晶华、闫相宏等14 位自然人发起人（原山东省尤洛卡自动化仪表有限公司股东）召开山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（筹）股东大会，审议通过了《山东省尤洛卡自动化仪表有限公司整体变更为股份有限公司》的议案。根据2008 年1 月15 日深圳大华天诚会计师事务所出具的深华（2008）审字第023 号《山东省尤洛卡自动化仪表有限公司截止2007 年12 月31 日、2006 年12 月31 日财务报表的审计报告》，截至2007 年12 月31 日，原公司经审计的母公司净资产为28,957,668.11 元。发起人一致同意将上述净资产中的57,668.11 元作为股份有限公司的资本公积金，其余2890 万元折成股份有限公司股本2890 万股，每股面值1 元。公司整体变更为股份有限公司后股东人数不变，持股比例不变，主营业务不变。改制完成后，尤洛卡总股本为2890 万股。

　　此次改制经山东省泰安市工商行政管理局核准，并于2008 年2 月21 日取得泰安市工商行政管理局核发的370924228007290 号《企业法人营业执照》，2008 年2月25 日、2 月26 日分别取得组织机构代码证、税务登记证。

　　深圳大华天诚会计师事务所于 2008 年1 月31 日出具了深华验字[2008]5 号《验资报告》进行了审验。

　　（二） 股本形成及历次变动简要情况

　　公司股本形成及历次变动简要情况如下图所示：

　　泰安市尤洛卡自动化仪表有限公司

　　（1998 年10 月29 日成立，注册资本50 万元）

　　泰安市尤洛卡自动化仪表有限公司

　　（2000 年3 月28 日，注册资本50 万元）

　　1、股权转让：公司原股东王长柱与马宜英的出资分别占注册资本的80%和

　　20%，本次王长柱将其持有的泰安尤洛卡有限80%股权全部转让给王晶华。

　　泰安市尤洛卡自动化仪表有限公司

　　（2005 年5 月8 日，注册资本增至150 万元）

　　2、增资100 万元：王晶华新增出资80 万元，马宜英新增出资20 万元。

　　3、增资50 万元：王晶华新增出资40 万元，马宜英新增出资10 万元。

　　泰安市尤洛卡自动化仪表有限公司

　　（2005 年9 月28 日，注册资本增至200 万元）

　　4、增资300 万元：王晶华新增出资240 万元，马宜英新增出资60 万元。

　　山东省尤洛卡自动化仪表有限公司（2005 年12 月22 日更名）

　　（2006 年4 月29 日，注册资本增至500 万元）

　　5、增资500 万元：王晶华新增出资400 万元，马宜英新增出资100 万元。

　　山东省尤洛卡自动化仪表有限公司

　　（2006 年12 月21 日，注册资本增至1000 万元）

　　6、股份转让：王晶华将所持部分股权分别转让给卜照坤、王静、李新安、闫

　　相宏；马宜英将所持全部股权转让给闫相宏。

　　山东省尤洛卡自动化仪表有限公司

　　（2007 年10 月31 日，注册资本1000 万元）

　　7、增资28 万元：由新增股东杜同舟、蔺小彤、张娜、曹桂红、孙兆华、周有

　　贞、王洪秋、曹丽妮、谷学礼出资。

　　山东省尤洛卡自动化仪表有限公司

　　（2007 年11 月26 日，注册资本增至1028 万元）

　　◎发行人主营业务情况：

　　1、公司经营范围：自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成系统开发、生产、销售、维护；计算机系统集成、机电一体化产品、光学仪器的研发、生产、销售、维护；自动化应用技术培训、转让、咨询服务；进出口贸易（出口国营贸易经营除外）；房屋租赁；矿山机械、电子产品工程的安装与施工（需审批经营的凭相关证件经营）。

　　2、公司主营业务：煤矿顶板安全监控设备的研发、生产与销售。

　　煤矿灾害是泛指由于煤层地质赋存条件决定的以及由于开采活动引起的矿井灾害，例如通常所说的冒顶、突水、发火、煤尘、瓦斯五大灾害，以及由于开采引起的煤岩层动力冲击现象--冲击地压等。对上述灾害监测预报的技术统称为煤矿灾害监测技术。

　　◎股东研究：

　　尤洛卡（300099）主要股东

　　

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	王晶华	16,186,811	39.16
2	闫相宏	8,535,058	20.65
3	何炎坤	1,300,000	3.14
4	李新安	1,280,259	3.1
5	卜照坤	1,280,259	3.1
6	王静	1,280,259	3.1
7	付兵	500,000	1.21
8	田政宏	300,000	0.73
9	张娜	168,676	0.41
10	曹丽妮	56,226	0.14

　　◎尤洛卡（300099）最近三年财务指标：

　　

财务指标/时间	2009年	2008年	2007年
总资产（亿元）	1.6102	1.1688	0.6657
净资产（亿元）	1.3118	0.8298	0.2891
少数股东权益（万元）
净利润（亿元）	0.48	0.37	0.14
资本公积（万元）	1470.63	1470.63	42
未分配利润（亿元）	0.8	0.35	0.16
基本每股收益（元）	1.56	1.22	1.42
稀释每股收益（元）	1.56	1.22	1.42
每股现金流（元）	1.31	0.33	-0.28
净资产收益率（%）	36.75	44.92	49.22