农行全额行使A股超额配售选择权创IPO纪录

　　新华网北京８月１５日电（记者 刘琳 吴雨）继全额行使Ｈ股超额配售选择权后，中国农业银行１５日发布公告称，农行首次公开发行Ａ股超额配售选择权已于８月１３日行使。

　　此前，农行Ｈ股联席簿记管理人已于７月２９日全额行使Ｈ股超额配售选择权。至此，农行总融资规模达到２２１亿美元，创下全球ＩＰＯ新纪录。中国工商银行于２００６年首次公开发行集资约２１９亿美元，为此前全球规模最大的ＩＰＯ。

　　超额配售选择权，又称“绿鞋”，即发行人给予主承销商的一项选择权，按同一发行价格超额发售一定数量的股票。

　　根据《农业银行首次公开发行Ａ股超额配售选择权实施公告》，联席主承销商于８月１３日全额行使超额配售选择权，发行人按照发行价格２．６８元／股，在初始发行约２２２．３５亿股Ａ股的基础上超额发行３３．３５亿股Ａ股，占本次发行初始发行规模的１５％；农行因此增加的募集资金总额约８９．３９亿元，并使得本次发行最终募集资金约为６８５．２９亿元。

　　公告称，Ａ股超额配售选择权全额行使后，本次发行的最终发行规模为２５５．７０５亿股，其中战略配售占最终发行规模的４０％；网下发行、网上发行占比分别为１９．７％、４０．３％。

　　自农行７月１５日在Ａ股上市交易至８月１３日期间，农行股价始终运行在发行价格２．６８元及以上，截至８月１３日收盘于２．６９元。

　　在此期间，中金公司作为农行ＩＰＯ发行具体实施“绿鞋”操作的主承销商，未利用此次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。

　　公告称，超额发行的股票已于８月１３日登记于延期交付的战略投资者的股票账户中。战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）的５０％自本次发行的股票上市交易日（２０１０年７月１５日）起锁定１２个月，５０％锁定１８个月。