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发布时间:2010年08月16日 08:00 | 进入复兴论坛 | 来源:华西都市报
农业银行绿鞋终止 A股最终募集675亿
昨日,据上交所公告,中国农业银行(601288)股份有限公司首次公开发行A股超额配售选择权(或称:绿鞋)已于8月13日行使,本次农行(601288)A股发行最终募集资金净额约为675.58亿元人民币。但在这一个月中,中金公司并没在二级市场买入股票。
公告称,在本次发行的股票上市交易日(即2010年7月15日)至2010年8月13日期间,中国国际金融有限公司(下称中金公司)作为本次发行具体实施绿鞋操作的主承销商,未利用本次发行超额配售所获得的资金,从集中交易市场买入本次发行的股票。
由此看来,在这一个月中,在农行发行价2.68元附近出现10亿股左右的买入大单,并不是来自中金公司,极可能是来自基金、机构、券商的买单。
中金公司于8月13日全额行
使超额配售选择权,发行人按照本次发行价格2.68元/股,在初始发行22235294000股A股的基础上超额发行3335294000股A股,占本次发行初始发行规模的15%,本次发行最终募集资金净额约为675.58亿元。
据了解,超额发行的股票已于2010年8月13日登记于延期交付的战略投资者的股票账户中。战略投资者获配股票(包括延期交付的股票)的50%自本次发行的股票上市交易日起锁定12个月,50%锁定18个月。
A股超额配售选择权全额行使后,本次发行的最终发行规模为25570588000股,发行结构为:战略配售占本次最终发行规模的40%;网下、网上发行分别占比为19.7%、40.3%。此外,公司H股也已于7月29日全额行使超额配售选择权(绿鞋)。