两市净流入11亿元 次新股现机构抢筹高潮

　　上周五暴跌,沪指周K线呈“中阴盖阳”。不过,从全周机构的操作看,仍有部分资金流入场内。统计数据显示,全周机构涉猎51只个股,环比减少20%;现身龙虎榜173席次,与前周持平。合计买入32.87亿元,环比增14.5%;卖出21.86亿元,环比锐减近60%。净流入11.01亿元,而前周市场净流出24.87亿元。

　　有多达35只个股获得净流入,占总数69%,环比增长27个百分点。其中净流入1亿元以上的达7只,中恒集团以5.64亿元居首;有5只来自中小、创业板,其中次新股汉缆股份揽入2.89亿元,辉丰股份也达1.72亿元。净卖出超过1亿元的有3只,全部在主板,百联股份、友谊股份分别被净卖出7.66亿元、2.48亿元,浙江阳光则被净卖出1.19亿元。

　　整体上,尽管四季度来大盘积累的丰厚获利筹码酿成上周五的急剧回落,但机构对市场仍采取了针对性的调仓,尤其是次新品种的流入较为明显。而在上周五的龙虎榜上,机构在抛售部分逆势上涨股外,亦有“低吸”色彩的操作。

　　中小创业板:汉缆股份上市吸金近3亿

　　中小、创业板上,机构操作明显乐观。26只个股获机构合计买入16.63亿元、卖出2.2亿元,净流入14.43亿元。

　　多达22只个股获净流入,占板块总数的85%,涉资超过5000万元的达11只,3只为上周登陆的个股,包括汉缆股份、辉丰股份、福星晓程,分别净流入2.89亿元、1.72亿元、8601万元。这意味着,随着市场步入高位振荡,机构在调仓方面亦重新侧重于筹码尚“新鲜热辣”的次新股。

　　其中,国内高压、超高压电力电缆龙头股汉缆股份上市前三日皆有机构入场,近3亿元的买盘折合股份约占其流通盘的16%。该股上周五盘中再刷新高,最终微跌0.6%,报于50元。该股除上市首日外的累计换手率达108%。

　　主营杀菌剂、除草剂等农药的辉丰股份则在上周四涨停之际获机构“抢进”1.31亿元、上周五仍有一家机构买入3327万元,上市来机构近2亿元的买盘折合股份约占其流通盘的13%。该股上周五逆势收涨0.91%,报于67.53元。该股除首秀外的累计换手率达133%。

　　上周五登陆创业板的福星晓程获三家机构合计买入8601万元,折合股份约占流通盘的9.5%,吸筹力度可见一斑。据悉,公司主营电力线载波芯片等集成电路产品,本次发行股份仅1370万股,62.5元的发行价对应市盈率为55.56倍。该股首秀涨30.99%,报于81.87元,换手率为74.23%。

　　同时,前周上市的次新股信维通信、先河环保亦获机构加码入场,上周分别净流入7821万元、6335万元,上市来机构累计净买入额分别达9489万元、1.25亿元,前者上周五跌2.43%、后者涨1.81%,抗跌迹象明显。

　　此外,恒宝股份、东信和平、宇顺电子、科陆电子等非次新中小板电子股上周亦有机构大手笔买单,其中恒宝股份净流入高达1.63亿元,折合股份约占流通盘的4%;东信和平两周皆获净买入,合计1.3亿元。上述中小盘新兴产业股在上周五中皆逆势抗跌,或为机构调仓换入的重点。随着资源股等领涨权重陷入回调,该类品种反而更具表现机会。

　　值得注意的是,上周四王亚伟三季度“新宠”仙琚制药大涨8.53%,回报中四家机构合计买入1.41亿元,折合股份约占流通盘的7.7%。无独有偶,上周三华商盛世三季度大幅增持的中航三鑫亦有机构买入4369万元。而王亚伟、孙建波同时重仓的中恒集团更有近6亿元机构入场,显示出年末临近下,机构对两大基金经理的排名争夺战已高度重视。从表现来看,仙琚制药、中恒集团两大“王亚伟概念股”皆在机构资金力挺下明显抗跌,前者上周五微跌0.91%,报于21.80元,仍在机构“抢进”成本一线。

　　卖出方面,荣盛发展以净流出8272万元居首,立思辰、南岭民爆、潮宏基涉资皆在2500万元以下,抛盘有限。

　　整体上,上周机构操作与二季度前期集中布局的情况有相似之处,彼时大盘一路调整,但机构重仓次新股仍有局部行情上演,故后市可对板块中前期机构大举建仓、四季度相对滞涨的次新股予以适当关注。

　　主板:5.64亿元涌入中恒集团

　　上周主板有25只个股龙虎榜中出现机构,合计买入16.24亿元、卖出18.83亿元,净流出2.59亿元。净流入13只个股中,仅中恒集团、深天健涉资超过1亿元,华微电子、中海油服、南京化纤等净流入额则在5000万元以上。抛售方面,除百联股份、友谊股份两股担纲“空军主力”外,仅浙江阳光、新大陆的净流出额超过5000万元。整体凸显机构在调仓换股的针对性。

　　王亚伟、孙建波显然已成为争夺今年公募一哥的焦点,所以两者的共同重仓股中恒集团无疑成为上周的亮点,该股仅上周三便获两家机构合计买入5.5亿元,占当日成交总量的23%。其中,居首机构揽3.67亿元,约折1000万股;次席机构1.84亿元,约折500万股。而在三季度末,王亚伟两家基金合计持有不过1414万股,华商盛世则持766万股。如此疯狂的抢筹,对应的还是其连续5个涨停的彪悍走势。

　　更重要的是,在机构“豪掷”近6亿元后,该股并未明显受大盘杀跌影响,上周五更逆势上涨0.32%,报37.44元,量能未见衰退。据悉,公司控股的梧州制药与步长医药签订为期5年的全部医药产品总经销权协议,预计未来两年可实现含税销售收入23亿元、30亿元,以后三年每年递增。无论是业绩题材还是年末基金排名争夺战的效应,皆为该股带来想象空间,后市仍可关注股价回踩重要均线后的表现机会。

　　除中恒集团外,中海油服、闽闽东两只个股上周获净流入7347万元、4225万元,前者上周五几近跌停之际获巨单抬拉,回报中四家机构合计买入1.03亿元,占总量10%;后者在上周五逆势涨1.14%,回报中两家机构合计买入6081万元,占总量12%,皆显示出机构“护盘”迹象。事实上,两股近期皆有放量上涨的趋势,中海油服在上周五前已完成6连阳,创近两年新高;闽闽东则保持7连阳,创年内新高。此外,韶能股份、宝光股份在上周五涨停之际亦有机构买盘,两股四季度前期相对滞涨。

　　卖出方面,机构抛盘主要集中在前期人气品种如上海国资重组、物联网等节后获利丰厚的品种上,这也为市场“补涨轮动”节奏提供参考思路。

　　上周中小创业板股机构操作一览

　　代码 名称 买入(万元) 卖出(万元) 净流入(万元)

　　002498 汉缆股份 28915 0 28915

　　002496 辉丰股份 17212 0 17212

　　002104 恒宝股份 18273 1973 16300

　　002332 仙琚制药 14145 1613 12532

　　002017 东信和平 10672 0 10672

　　300139 福星晓程 8601 0 8601

　　300136 信维通信 7821 0 7821

　　002289 宇顺电子 6926 0 6926

　　300137 先河环保 6880 545 6335

　　002121 科陆电子 7179 1195 5984

　　002022 科华生物9575 4338 5237

　　002163 中航三鑫 4369 573 3796

　　002019 鑫富药业3420 0 3420

　　002213 特尔佳 3684 271 3413

　　300135 宝利沥青2664 0 2664

　　002469 三维工程2575 0 2575

　　002209 达意隆 2298 430 1868

　　002308 威创股份1805 0 1805

　　300024 机器人2426 626 1801

　　002055 得润电子4959 3931 1028

　　002039 黔源电力493 0 493

　　002485 希努尔540 539 1

　　300010 立思辰 901 1543 -642

　　002096 南岭民爆 0 1965 -1965

　　002345 潮宏基 0 2490 -2490

　　002146 荣盛发展 0 8272 -8272

　　上周主板股机构操作一览

　　代码 名称 买入(万元)卖出(万元)净流入(万元)

　　600252 中恒集团 58807 2436 56371

　　000090 深天健 11398 1384 10014

　　600360 华微电子 13591 6217 7374

　　601808 中海油服 10258 2911 7347

　　600889 南京化纤 5978 0 5978

　　000536 闽闽东 6081 1856 4225

　　000735 罗牛山 3663 0 3663

　　000552 靖远煤电3366 0 3366

　　600379 宝光股份 2583 0 2583

　　601888 中国国旅19726 17180 2546

　　600855 航天长峰2436 0 2436

　　000601 韶能股份 1060 0 1 060

　　600986 科达股份7230 6771 459

　　600310 桂东电力4087 4359 -272

　　000045 深纺织Ａ0 422 -422

　　600329 中新药业7760 8186 -426

　　600961 株冶集团0 1128 -1128

　　000856 ST唐陶 0 1722 -1722

　　000927 一汽夏利0 1949 -1949

　　600316 洪都航空0 2497 -2497

　　000926 福星股份1556 4191 -2635

　　000997 新大陆 0 9003 -9003

　　600261 浙江阳光 2806 14710 -11904

　　600827 友谊股份 0 24765 -24765

　　600631 百联股份 0 76600 -76600