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英皇国际英皇酒店系内重组 股东将获特别股息

发布时间:2010年12月06日 08:48 | 进入复兴论坛 | 来源:CNTV综合

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  据新浪财经讯 12月6日消息,据港媒报道,英皇国际(0163)及英皇娱乐酒店(0296,以下简称英皇酒店)宣布系内重组,借以扩大前者股本数目。前者先以发行新股形式向后者收购地产项目;继而再向后者提出有条件要约全购,予后者股东两个选择,股东将获特别股息。

  据香港《文汇报》报道,英皇国际(0163)及英皇娱乐酒店(0296,以下简称英皇酒店)宣布系内重组,借以扩大前者股本数目。前者先以发行新股形式向后者收购地产项目;继而再向后者提出有条件要约全购,予后者股东两个选择。一是保留股份,每5股英皇酒店可获1股英皇国际股份作为特别股息;抑或“换马”,以每4股英皇酒店换取3股英皇国际及现金0.16元,意即不论英皇酒店股东如何选择,均得“硬食”英皇国际新股本。

  前者攻物业投资 后者变纯赌股

  到底英皇酒店股东如何选择,得先了解重组后两公司的业务分野。英皇酒店在出售上海综合项目后,将仅持有澳门的赌场酒店项目,集团亦锐意将其专注于博彩相关酒店业务,即变成纯种赌业股;而英皇国际将侧重于内地及本港的物业投资。证券界人士认为,英皇酒店表现一直落后于其他濠赌股,故股东选以地产发展作主导的英皇国际应较可取。

  英皇国际董事总经理兼英皇酒店执董范敏嫦昨在电话会议表示,是次重组可令两间公司业务更清晰,坦言“最重要是予机会英皇酒店股东,成为英皇国际股东”。

  英皇国际购英皇酒店沪地产

  触发是次英皇系内重组,为英皇酒店现所拥之上海豫园综合地产项目。英皇国际宣布以约10.6293亿元的总代价收购该项目,主要是透过配售2.58亿股新股,余额加现金支付;其中新股的每股作价达4.11元,较该股上周五(3日)收市价2.06元,溢价达99.51%,而有关股份将占英皇国际扩大后的发行股本约8.01%。

  代价10.6亿 新股加现金支付

  收购完成后,英皇国际将展开其扩大股本的第二步,首先是英皇酒店,将其所获得之英皇国际新发行股份,以特别股息形式派发予其股东,派发比例为每5股英皇酒店股份获派1股英皇国际股份。另一边厢,因英皇国际持有57.5%英皇酒店股权,其原用作收购的大部分新发行股本,又以股息形式“回流”,遂建议向其股东以每10股派1股的比例,派发英皇国际股份作为特别股息。

  完成新股流放后,因应上海项目交易触发全购,英皇国际又同时提出有条件要约,全购英皇酒店股份,交易条件为每4股英皇酒店,换取3股英皇国际股份,以及现金为0.16元。接受要约的英皇酒店股东,须交出所持英皇酒店股份、由英皇酒店所分派之英皇国际股份,以及英皇酒店每股0.04元的现金中期股息。

  两公司均送英皇国际股份作特息

  由于全购要约部分只针对大股东以外的42.498%英皇酒店股东,故大股东所持的英皇国际股份不加反减,交易完成后,大股东持有英皇国际之股权,将会由当前的71.65%,减至约63.62%至69.32%。

  范敏嫦不讳言,英皇国际以股本形式提出全购英皇酒店,可使英皇国际无需以大量现金获得新项目外,更可藉此增加英皇国际股份之流通量及股东人数,对英皇国际未来股份表现会有帮助。她补充,英皇国际亦藉此增持英皇酒店,并指前者对增持后者的态度为“多多益善”,但强调倾向维持英皇酒店之上市地位。

  两股均将于今日复牌,英皇国际停牌前收报2.06元,英皇酒店停牌前则收报1.47元。