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基金首季布局轨迹曝光 双汇万科跻身重仓前十

发布时间:2011年01月24日 08:51 | 进入复兴论坛 | 来源:证券日报

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  来自财汇资讯的最新统计数据显示,截至1月22日, 60家基金公司2010年四季报披露了最新重仓股名单,基金分析人士认为,基金持股的变化从某种角度揭示了基金今年第一季度的布局轨迹。

  据《证券日报》基金周刊观察,有8只重仓股仍保留在基金重仓“前十大”名单里。不过,平静中难掩暗流涌动,基金上季度调仓情况明显,农业银行、南方航空、中国北车等9只股票得到基金数亿股的大手笔增仓,成为基金四季报的一道引人风景。

  双汇发展万科A跻身TOP10

  华夏基金大手笔持有双汇

  据《证券日报》基金周刊独家统计,700余份基金四季报中,基金合计重仓持有787只股票,基金合计持有市值前十位的重仓股分别是中国平安(微博)、招商银行、贵州茅台、苏宁电器、兴业银行、浦发银行、民生银行、双汇发展、万科A。其中消费类行业和金融行业股票均5只,且均较上季度增加1只。*ST伊利、五粮液退出重仓前十大榜单,取而代之的是双汇发展、万科A。

  具体来看,双汇发展去年三季末由30只基金合计重仓持有11305.93万股,持股市值合计655133.14万元;时至去年四季度末,又有23只基金加入到重仓双汇发展的阵营中,53只基金合计持有14302.35万股,持股市值合计1244304.63万元。双汇发展被基金增仓2996.43万股,持股市值增加589171.5万元。

  华夏基金对双汇出手最果断,旗下的华夏蓝筹混合(LOF)、华夏红利混合、华夏回报混合、华夏回报二混合4只基金齐肩并进,分别持有双汇发展419.26万股、356.66万股、352.29万股、199.65万股,合计持股市值达115523.06万元。新进持有双汇发展的基金还有广发策略优选混合(去年四季度持股市值33103.66万元)、海富通强化回报混合(去年四季度持股市值6611.48万元)、长信双利优选混合(去年四季度持股市值1000.33万元)、招商深证100指数基金(去年四季度持股市值899.87万元)。

  近一年房地产业的紧缩调控措施,令相关房地产股股价低迷,不过,基金对房地产股依然不离不弃。万科A是第二只新进基金重仓前十大名单的股票,有6家基金公司旗下的基金新进驻这只地产龙头。其中,上投摩根旗下的上投摩根双息平衡混合、上投摩根内需动力股票分别新进持有万科A市值8450.46万元、50971.73万元;中欧旗下的中欧新趋势股票(LOF)、中欧沪深300指数增强(LOF)新进持有万科A市值5754.00万元、485.86万元;申万巴黎旗下的申万巴黎盛利强化配置混合、申万巴黎深证成指分级分别持有万科A市值65.76万元、6659.92万元;此外,兴全全球新进持有该股市值30677.46万元、景顺长城精选蓝筹股票新进持有该股市值18172.70万元、东方核心动力股票新进持有该股市值641.08万元。

  统计数据显示,700余只基金重仓持有股票市值7359.27亿元,与去年上季度末的6958.62亿元相比增长了5.76%。前十大股票的持股市值合计1767.32亿元,占全部重仓股市值的24.01%;与前一季度相比,前十大股票的持股市值缩减10.48%(去年三季度合计持股市值1974.19亿元),占全部重仓股市值的比例下降4.36个百分点(去年三季度合计持股市值占比28.37%)。

  重新布局周期性行业

  数亿增仓9只股减仓19只股

  2010年,市场风格转换屡现端倪,但终究只是昙花一现,中小板屡创新高,而大盘蓝筹等周期性行业股一直萎靡不振。因此2010年的前三个季度,基金砍掉周期性行业毫不手软,不过在刚刚过去的去年四季度,不少基金重拾周期性行业。据《证券日报》基金周刊最新统计,基金去年四季度增仓股票数量485只,占比61.63%;减仓股票数量290只,占比36.85%;另有12只股票基金持股量没有发生变化。

  农业银行、南方航空、中国北车是基金去年四季度增持数量最多的3只股票,与去年三季度相比分别被基金增持30884.27万股、27677.55万股、25181.17万股;建材行业的海螺水泥、南玻A分别被基金增持17020.48万股、12470.43万股;另有中国重工、中信证券、青岛海尔、中国国航4只股票被基金增持超过1亿股。

  农业银行得到8只基金的新进,股票型基金分别有诺安价值增长、博时第三产业、诺德成长、超大ETF联接,4只基金分别新进农业银行20000万股、10000万股、120万股、78.90万股,期末持股市值分别为53600万元、26800万元、321.6万元、211.46万元;另有工银精选平衡、国投瑞银稳健增长、东方龙3只混合型基金新进农业银行,分别持股10016.49万股、4163.33万股、1660万股,期末持股市值分别为26844.19万元、11157.73万元、4448.80万元;博时信用债券A/B同期新进农业银行599.99万股,持股市值达到1607.99万元。

  与此同时,还有19只股票被基金快速减仓,减仓股数均超过1亿股。苏宁电器是基金减仓最大的股票,去年四季度减持63028.26万股,减持市值高达135.88亿元;工商银行减持量近次于苏宁电器,基金抛售了61302.49万股,减持市值也高达22.32亿元;民生银行、交通银行紧随其后,基金减持量分别为44083.10万股、41475.71万股,减持市值分别为24.52亿元、27.67亿元;此外,国电电力、华夏银行、招商银行、五粮液、中国石化等股票,基金减持数量超过2亿股;还有浦发银行、华域汽车、上海医药、大秦铁路、复星医药等10只股,也得到基金超过1亿股的减持。

  从行业的角度看,基金减持的股票多集中在银行中,减持量超过2亿股的10只股票中有5只属于银行股;而基金增持股票多集中在金融、机械、建材、航空等行业中。显然,基金在上个季度对周期性行业重新布局,尤其是银行股的选择上,更是各有侧重。比如,即便是基金大量增持的农业银行,也有浦银安盛价值成长股票、汇添富上证综合指数、汇添富增强收益债券A、博时稳定价值债券B等基金对其不同程度的减仓。

  从基金增持市值前十的股票来看,双汇发展以589171.5万元的增持市值位居第一;海螺水泥、潞安环能紧随其后,基金增持市值分别为577506.51万元、565346.31万元;中国平安、江西铜业、莱宝高科、青岛海尔4只股票基金增值市值超过40亿元;另有广汇股份、徐工机械、铜陵有色3只股票基金增值市值超过30亿元。

  值得注意的是,海螺水泥、青岛海尔两只股票不但位于基金去年四季度增持数量前10名,也同时位居增持市值规模前10名。