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光大银行H股通过港交所聆讯 延迟至7月15日上市

发布时间:2011年06月14日 11:44 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经


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  新浪财经讯 6月14日上午消息 光大银行H股确定通过港交所聆讯,目前正启动上市前推介。该股招股日期将推迟一周至7月4日,7月15日正式挂牌。根据初步销售文件,光大本次H股发行105亿股,包括超额配售权在内集资超过60亿美元。

  根据销售文件,该行拟发行105亿H股,另有15亿H股超额配售权,全部行使将让发售总数增至120亿股,计划集资约60亿美元。光大银行的招股日期由原定的6月27日,推迟至7月4日,在港交所挂牌日期也由原定的7月11日延至7月15日。

  光银本次H股发行105亿股中95%(约99.75亿股)为国际配售,5%(约5.25亿股)在香港公开发售。根据文件,H股若发行105亿股将占扩大后股本的20.6%,如果最后再增发15亿股,总体将占扩大后股本的23.6%。

  此外,如果香港公开发售部分超购达15倍,公开发售部分会增至总发行量的7.5%;如果超购50倍,公开发售部分会增至10%;如果超购100倍或以上,公开发售最多增加到20%。

  光大银行大股东及公司人士持股将有6个月的禁售期。光大银行表示,集资用途主要是主要补充核心资本充足率,增强抵御风险能力,增加盈利能力以及支持未来业务发展。

  根据财务文件,该行截至2010年12月31日止年度的净利润为127.94亿元人民币,比2009年度净利润76.43亿元增长67.4%。截至2011年3月31日,光大银行资产总额、贷款总额及客户存款总额分别为16852亿元、8257亿元及11380亿元人民币。按资产总额计,截至2010年12月31日,光大银行是中国第六大全国性股份制商业银行,在内地所有商业银行中排名第11位。

  光大银行本次安排行有光大证券、中金、汇丰、法巴、中银国际、瑞银、摩根士丹利、摩根大通、申银万国,另外大和亦为包销商。(彭琳 发自香港)