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我们维持钢铁股反弹震荡展开的观点,配置上:
我们认为大型钢厂目前已具备中长期投资价值,估值创历史新低,同时我们判断三季度为基本面最坏的时候,后续回暖概率较高,我们推荐宝钢、马钢、武钢、华菱的中长期投资机会。
此外,我们认为长材供给端偏紧仍将持续,继续看好长材和板材的价格分化,看好长材占比高的公司,“长材+资源+区域”的选股思路仍持续,重点推荐凌钢股份(资源+长材);新兴铸管(区域+长材);西宁特钢(资源+区域);八一钢铁(区域+长材);酒钢宏兴(资源+区域);攀钢钒钛(资源);三钢闽光/柳钢股份(长材)。
继续强烈推荐河北钢铁(00709),市场反弹持续的背景下公司资本诉求意愿会更加强烈。