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支撑评级的要点
政策动态:上周未有新增二三线城市出台限购,住建部将对个别应出而未出限购令城市进行“约谈”,中央限购态度坚决;住房信息系统联网出台具体时间表,遏制异地炒房预期进一步明确;部分央企退出以及房企的股权转让显示行业整合大幕已经拉开。
公司信息:上周,京投银泰、万科A等公布了融资担保计划;苏宁环球等公布了对外投资计划;华侨城公布增资酒店管理公司事项;另外,9 家地产公司披露了半年报,苏宁环球等4家公司业绩实现了同比增长。
市场概况:上周我们观察的17 个主要城市合计成交面积275.1 万平米,较上周环比上升21.4%,重庆、宁波周涨幅居前;价格指数整体基本持平,二三线城市价格走强;库存继续累积。
投资评级和建议:
上周,在步入销售旺季和正值限购政策空当期之际,我们观察的二三线城市率先放量,成交和价格双双上扬,而一线城市仍旧低迷,价跌量滞,整体价格指数基本持平,库存继续进一步累积,价跌量升的局面或将来临。近期各类房企兼并频繁,在资金、市场前景均不乐观的预期下,行业整合的大幕已悄然拉开,我们对板块的投资策略是逢调整吸纳保、招、万、金等行业龙头和未来市场整合者。