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驰宏锌锗拟向全体股东按每10股配售3股,募集最多50亿元资金;其中21.57亿元将用于控股股东持有的荣达矿业51%股权;余款项用于偿还银行贷款。公司表示,配股价格将以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数,采用市价折扣法确定。
资料显示,荣达矿业目前拥有一家全资子公司怡盛元矿业。怡盛元矿业注册资本为1000万元;法定代表人曾普海;住所为新右旗查干矿区东;经营范围为:有色金属矿的浮选、洗选,矿石、矿粉的运销,金属材料的批发销售,有色金属矿的勘探。荣达矿业及全资子公司怡盛元矿业共持有4个采矿许可证以及10宗探矿权证,勘查面积合计232.52平方公里。
值得注意的是,荣达矿业于评估基准日的净资产账面价值为4.19亿元,评估值为42.29亿元,评估增值率高达909.85%。2009年冶金集团收购这部分股权时的代价为20亿元。
驰宏锌锗表示,荣达矿业的铅锌采选矿生产工艺流程与公司类似,目前拥有约采矿80万吨/年、选矿110万吨/年的生产能力。2010年全年和2011年上半年,荣达矿业分别实现净利润1.59亿元和8963.73万元。
驰宏锌锗表示,本次对荣达矿业51%股权的收购完成后,荣达矿业将成为公司合并报表范围内的控股子公司。荣达矿业的盈利能力较强,假设公司2010年1月1日即收购荣达矿业51%股权,公司2010年度、2011年1至6月的营业利润将分别比收购前增加9.17%、30.77%;2010年度、2011年1至6月的净利润将分别比收购前增加4.32%、18.21%。
同时,完成本次收购将增加驰宏锌锗的资源储量。本次收购完成后,公司控制的资源储量(金属量)将增加铅锌合计95.18万吨,铜4.92万吨,银2056吨。(来源:上海证券报)